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미래대우, 프랜차이즈 1호 IPO 보수 '17억' [IB 수수료 점검]교촌F&B, 인수금액 2.5% 지불…다작으로 수수료 업계 2위

이경주 기자공개 2020-11-06 11:00:05

이 기사는 2020년 11월 04일 07:26 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

교촌F&B(교촌에프앤비)가 기업공개(IPO)를 성공적으로 도운 미래에셋대우에게 보수로 17억원을 지급할 예정이다. 파격적인 수준까진 아니지만 적절히 보상했다는 평가다. 미래에셋대우는 이번 딜로 올해 IPO 수수료 1위 자리를 넘볼 수 있게 됐다.

교촌F&B는 2일 증권신고서 정정을 통해 미래에셋대우에게 지불할 인수수수료를 17억원8350만원으로 기재했다. 수수료율은 인수금액(공모액) 713억원의 2.5%다. 통상 공모액에 따라 수수료율이 달라진다.

수천억원 규모 빅딜은 발행사가 수수료율을 1%내외까지 낮춰 절대금액이 너무 커지는 것을 막는다. 반대로 200억원 미만 소형딜은 4~5%로 높여 절대금액을 높인다. 500억원이 넘는 중형딜은 2~3% 수준이다. 때문에 교촌F&B는 적당한 수준으로 보상한 것으로 평가된다. 교촌F&B는 프랜차이즈 직상장 1호기업이기 때문에 행보 하나하나가 선례가 될 수 있다. 수수료도 마찬가지다.

지난달 말 진행한 기관수요예측은 성공적이었다. 경쟁률이 999.44대 1에 달했다. 특히 공모가밴드(1만600원~1만2300원) 상단 이상 구간 청약비중만 91.1%에 이른다. 공모가는 상단(1만2300원)으로 확정됐다.

덕분에 미래에셋대우는 공모가 하단 기준으론 수수료가 15억원이었지만 2억원 가량 더 받게 됐다. 이달 3~4일 진행할 일반청약까지 흥행할 경우 교촌F&B가 추가 인센티브를 지급할 가능성도 있다.

미래에셋대우는 교촌F&B를 비롯해 다수의 중대형딜을 수행하면서 올해 IPO 수수료 실적에서 선두권에 올라있다. 이달 3일 기준 IPO 주관 건수는 15건, 수수료는 157억원으로 2위다. 1위는 한국투자증권으로 IPO 12건을 통해 170억원을 벌었다.

미래에셋대우는 교촌F&B 수수료까지 반영할 경우 1위 한국투자증권을 일시적으로 앞서게 된다. 연말까지 후속딜들을 통해 경합이 벌이질 전망이다.

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