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[LG CNS IPO]대표 주관사 'KB·BOA·모간스탠리' 선정'미래·신한·대신·JP모간'에 공동 주관사 지위 부여...조만간 킥오프 미팅 열고 전략 논의

강철 기자공개 2022-05-27 14:57:02

이 기사는 2022년 05월 27일 14:45 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

LG CNS가 KB증권, 뱅크오브아메리카, 모간스탠리, 미래에셋증권, 신한금융투자, 대신증권, JP모간을 상장 주관사로 선정했다. 이들 주관사 7곳과 함께 2023년 유가증권시장 입성을 위한 대장정을 시작한다.

27일 증권업계에 따르면 LG CNS 이날 KB증권, 뱅크오브아메리카, 모간스탠리를 IPO 업무를 총괄할 대표 주관사로 선정해 통보했다. 아울러 미래에셋증권, 신한금융투자, 대신증권, JP모간에는 공동 주관사 지위를 부여했다. 빠르면 이달 말 정식으로 주관 계약을 체결할 방침이다.

상장 업무를 담당하는 실무진은 이달 초 복수의 국내외 증권사에 입찰제안 요청서(RFP)를 보내며 주관사 선정 절차를 시작했다. 지난 19일과 20일에는 숏리스트에 오른 증권사를 대상으로 프리젠테이션(PT)을 열고 개별 하우스가 제시하는 상장 전략을 청취했다.

이후 추가 정성평가 과정을 거쳐 LG CNS의 중장기 성장 로드맵에 가장 부합하는 IPO 전략을 제시한 KB증권, 뱅크오브아메리카, 모간스탠리, 미래에셋증권, 신한금융투자, 대신증권, JP모간을 상장 파트너로 선정했다.

LG CNS는 조만간 주관사단과 킥오프 미팅을 열고 IPO 일정 전반에 관한 밑그림을 그릴 예정이다. 실사(Due-Diligence), 공모주 마케팅, 기업가치 산정 등 핵심 실무를 담당할 주관사단의 역할 구분도 명확하게 할 방침이다.

기업 실사는 보통 6개월 이상이 소요된다. 이를 감안할 때 LG CNS가 한국거래소에 상장 예비심사를 신청하는 시점은 빠르면 올해 말이 될 것으로 보인다. 이후 예비심사 승인, 증권신고서 제출, 수요예측, 청약 등의 절차가 계획대로 이뤄지면 늦어도 2023년 하반기에는 코스피 입성이 가능할 전망이다.
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