'우협과 협상 결렬' 에스엘에너지, 다시 매각 절차 밟는다 일본 FIDIA와 눈높이 못 좁혀, 2~3주 내 매각 재개 전망
이영호 기자공개 2023-09-08 08:11:05
이 기사는 2023년 09월 07일 13:55 thebell 에 표출된 기사입니다.
코스닥 상장사 '에스엘에너지'가 새 원매자를 찾는다. 앞서 우선협상대상자로 선정됐던 일본 FIDIA 측과의 협상은 결렬됐다. 조만간 매각절차가 다시 시작된다.7일 IB업계에 따르면 에스엘에너지 대주주 측과 FIDIA는 최근까지 매각 협상을 벌여왔다. FIDIA는 일본계 전략적투자자(SI)다. FIDIA는 지난달 18일 우협으로 선정된 후 약 보름간 협상을 이어왔다. 그러나 에스엘에너지 대주주와 FIDIA는 딜 디테일 등에서 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다. 결국 논의는 최종 결렬됐다.
에스엘에너지 매각주관사는 삼정KPMG다. 지난 6월 26일 티저레터를 배포하며 원매자를 물색했다. 7월 14일 예비실사 대상자를 선정했고, 지난달 후보들에게 최종 인수의향서를 받았다. 당초 예정 일정은 이달 1일 본계약 후 8일 딜클로징하는 수순이었다. FIDIA와의 협상이 길어지면서 본계약은 이달 8일까지, 딜클로징은 이달 15일까지로 한 차례 연기된 상황이었다.
매각 작업은 2~3주 내 재개될 예정이다. 매각 대상은 에스엘에너지 최대주주인 에스엘홀딩스컴퍼니가 보유한 지분 15.4%(7358만2603주)다. 이와 함께 100억~150억원 규모 유상증자도 병행한다. 이를 합쳐 인수금액은 300억원 이상이 될 것이란 관측이다.
에스엘에너지는 코스닥 상장사로 현재 거래정지 중이다. 거래정지 전 시가총액은 225억원이다. 거버넌스 리스크가 불거지면서 공개매각 매물로 M&A시장에 출회했다. 지난해 말 불성실공시 벌점누적으로 한국거래소의 상장적격성 실질심사대상이 되며 거래가 정지됐다. 경영권 공개 매각을 통해 재무구조와 지배구조를 개선한다는 방침이다.
에스엘에너지는 열분해증유(PFO)를 국내 대기업 석유화학사에서 공급받은 후 친환경 벙커C유를 제조, 판매한다. 주 고객사는 지역난방발전소, 유리병 제조사, 산업용 원료기업 등이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]임주현 "임종윤과 다른 길, 해외투자 유치는 곧 매각"
- [i-point]미래산업, 용인 반도체 클러스터 L-벨트 이전
- [한미 오너가 분쟁]소액주주 만난 임주현, 핵심은 'R&D' "한미정신 지킨다"
- '나형균호' 오하임앤컴퍼니, 사업 다각화 고삐
- [i-point]휴림로봇, 일반공모 유상증자 청약률 196.5% 기록
- [i-point]부스터즈, 네이버 스마트스토어·자사몰 매출 전략 강화
- '탄소제로 대비' 대우건설, 환경 에너지 정조준
- [시큐리티 컴퍼니 리포트] 시큐아이, 빅3급 실적에도 '보안 거리 먼' 임원들 우려
- [i-point]엑스페릭스-퓨리오사AI, UAE 방문 '협력 강화'
- 성장 돌파구 모색 KT스카이라이프, AI·아마스포츠 공략
이영호 기자의 다른 기사 보기
-
- [LP Radar]국민연금-정치권, 위탁운용사 평가 공개 두고 '줄다리기'
- '1500억 베팅' 이상파트너스 컨소, '코리아인스트루먼트' 품는다
- '티맥스소프트에 진심' 새마을금고, 첫 출자 추진 배경은
- '국민연금 픽' 프리미어파트너스, 1조 펀드 보인다
- 돌아온 새마을금고, '티맥스소프트 펀딩' 출자 추진
- 이재현 삼성증권 IB1부문장, 회사 떠난다
- '사칭 사기' 휘말리는 사모펀드 업계
- 'SLL중앙의 이견' 티빙-웨이브 합병 협상 난항
- [LP Radar]'이제 하반기인데' 금융지주 산하 LP, 출자업무 '스톱'
- [LP Radar]연기금 대체투자 감사, '채권평가기관' 최대 수혜자 되나