이 기사는 2024년 09월 19일 13시47분 THE CFO에 표출된 기사입니다

웰컴저축은행이 꼽은 올해 최대 위기 원인은 건전성 저하였다. 대표적인 건전성 지표 고정이하여신(NPL)비율이 1년 새 두 배 가까이 상승하며 13%를 넘었다. 업계 최대 위험 요인인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율도 18%를 웃돌았다.

올 하반기 웰컴저축은행은 부실채권 관리 역량을 강화하는 데 집중할 계획이다. 올 상반기 1000억원이 넘는 대손충당금을 쌓았고, 부실채권 상매각 규모를 늘리는 등 건전성 리스크 대응을 이어가겠다는 방침이다.

◇올 상반기 건전성 지표 악화, PF 연체율 18.6%

웰컴저축은행은 '더벨 위기대응 체계 설문조사'에서 올해 당면 위기로 건전성 악화를 꼽았다. 건전성 악화는 웰컴저축은행뿐만 아니라 업계 전반에 닥친 위기 상황이다. 79개 저축은행 전체 NPL비율은 11.52%로 나타났다. 영업환경이 개선되지 않는다면 하반기 연체율이 더 상승할 수 있는 상황이다.

올 상반기 말 웰컴저축은행의 NPL비율은 13.02%를 기록했다. 이는 업계 전체 NPL비율보다 1.5%p 높은 수치다. 작년 동기(7.58%)와 비교하면 1년 새 5.43%p 뛴 셈이다. 전 분기(9.64%)와 비교해도 상승 폭이 컸다. NPL비율이 3개월 만에 3.38%p 올랐다.

NPL비율과 함께 대표적인 건전성 지표인 연체율은 올 들어 8% 수준을 유지하고 있다. 올 상반기 말 기준 연체율은 8.01%로 전 분기(8.07%) 대비 소폭 하락했다. 2022년 6월부터 7분기 동안 이어진 연체율 상승세가 마침내 꺾인 것이다. 그 사이 연체율은 5.54%p 올랐다.

부동산PF 대출 관련 연체율도 주목해야 한다. 올 상반기 말 기준 부동산PF 대출잔액은 3998억원으로 한도금액 9042억원의 44.22%로 절반 이하를 기록했다. 연체율은 18.63%로 전 분기(12.98%)보다 5.65%p 상승한 수치다.

다만 같은 기간 건설업이나 부동산업 연체율은 하락했다. 건설업 관련 대출잔액은 1698억원으로 연체율 11.26%로 나타났다. 부동산업 대출잔액은 6343억원, 연체율은 16.58%를 기록했다. 전 분기 연체율은 차례대로 20.08%, 18.29%로 각각 8.82%p, 1.71%p 떨어졌다.


◇하반기 부실채권 관리 고삐 쥔다…상매각 적극 나선다

웰컴저축은행은 올해 하반기 건전성 지표 개선에 주력할 전망이다. 웰컴저축은행 관계자는 "시장 경기 침체가 장기화되면서 저축은행업권의 건전성 지표가 하락한 데 따라 건전성 관리가 주요한 키워드"라며 "부실채권 관리 및 리스크 대응 역량을 키우는 게 중요할 것으로 보인다"고 답했다.

올 상반기 기준 대손충당금 잔액은 4581억원으로 나타났다. 이는 전년 동기(4669억원)보다 1.89% 소폭 감소한 수치다. 충당금 잔액은 줄었지만, 상반기 중 새로 적립한 충당금 전입액은 증가했다. 올 상반기 대손충당금 전입액은 1083억원으로 1년 새 6.69% 늘었다. 이는 부동산PF 사업성 평가 기준이 강화되면서 충당금 규모가 늘어난 것으로 풀이된다.

올 상반기 대손충당금 설정비율도 10%를 넘었다. 대출채권 총액 대비 대손충당금 설정률은 10.11%로 나타났다. 작년 말 9.12%, 2022년 말 8.01%를 기록했던 것과 비교하면 매년 1%p씩 설정률이 상승한 셈이다.

웰컴저축은행은 부실채권 상매각 작업도 게을리하지 않았다. 올 상반기 말 기준 상매각 규모는 1017억원으로 나타났다. 세부적으로 상각 규모는 426억원으로 전년 동기(32억원) 대비 큰 폭으로 증가했다. 같은 기간 매각 규모는 591억원으로 39.68% 감소했다.