삼환기업 올들어 두 번째 회사채 발행 "투자자 모집 쉽지 않아"…500억원·200억원 분할 발행
이 기사는 2009년 05월 29일 15시33분 thebell에 표출된 기사입니다
종합건설업체인 삼환기업이 올 들어 두 번째 회사채 발행에 나선다. 운영자금 마련을 위해서다.
29일 금융계에 따르면 삼환기업은 다음달 5일 1년6개월 만기 200억원어치 원화채를 발행한다. NH투자증권이 주관 업무를 맡아 발행금리는 8.7%로 결정됐다.
삼환기업 관계자는 "발행 수수료 등 제반 비용을 생각해서라도 한 번에 장기로 발행하는 것이 유리하지만 투자자와 조건을 맞추기가 쉽지 않았다"고 말했다.
삼환기업은 이달 초에도 공사 대금과 약속어음 결제를 위해 500억원어치 회사채를 발행했다. 현재 삼환기업의 장기 신용등급은 BBB+.
건설업계 관계자는 "회사채 시장에 훈풍이 불고 있지만 비 우량 등급 건설사에는 아직도 장벽이 높다"며 "삼환기업도 인수자를 어렵게 구한 것으로 안다"고 언급했다.
삼환기업은 민간 건축을 확대하면서 운전자금 부담이 급증했다. 특히 단기 차입금 증가 폭이 두드러졌다. 시행사 자산유동화기업어음(ABCP)을 매입하는 등 우발채무가 현실화돼 현금흐름도 크게 악화됐다.
공사 현장의 분양률이 저조한 데다 예정 현장도 지방이 많아 자산건전성이 더욱 악화될 가능성이 있다는 게 업계 분석이다.
노익호 한국신용평가 연구위원은 다만 "인천공항철도 지분 매각으로 올해 하반기에 600억원 이상의 자금이 유입될 예정"이라며 "보유 부동산을 통한 대체자금 조달 능력이 양호한 편"이라고 했다.
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]아이티센피엔에스, 1분기 매출 559억… '양자내성 지갑'으로 성장 예고
- [i-point]딥노이드, KMI와 ‘검진 결과판정 AI 모니터링’ MOU
- [i-point]에스넷시스템, 1분기 매출 전년비 7% 증가한 794억 달성
- '미래에셋 키맨' 장의성, 파르나스 '더 세이지' 이끈다
- [스튜어드십코드 모니터]더제이운용 의결권 행사, 뚜렷한 보수적 기조
- 케이클라비스운용, NPL 2호 설정 매듭…지방은행 출자 참여
- KCGI운용, 첫 목표전환형 '조기성과'…2호도 발빠른 론칭
- [로보어드바이저 릴레이 인터뷰]"펀드매니저 편향 넘는다…시스템 기반 스노우볼의 도전"
- [DS금융그룹 시대 개막]원맨 하우스의 진화 마침표 '금융그룹 컴플라이언스'
- 라이언운용, 달바글로벌 엑시트 '청신호'