2019.05.23(목)

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한독, 공모채시장 화려한 복귀…7배 초과 수요 500억 증액 유력…흑자전환 효과

임효정 기자공개 2019-03-07 09:08:09

이 기사는 2019년 03월 06일 18:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한독이 1년반 만에 복귀한 공모채 시장에서 흡족한 성적표를 받았다. 지난 두 차례 공모채 시장에서 미매각의 수모를 말끔히 씻어냈다. 지난해 영업이익 흑자전환의 공이 컸다.

한독은 6일 300억원 규모의 회사채 수요예측에서 2300억원 수준의 자금을 끌어모았다. 7배가 넘는 유효수요가 몰린 셈이다. 500억원 증액이 유력하다. 트랜치는 1.5년 단일물로 구성했다. 희망 금리밴드는 개별민평에 -50~10bp를 가산해 제시했다. 대표 주관사는 미래에셋대우가 맡으며, 인수단에는 DB금융투자가 참여했다.

이번에 조달한 자금은 오는 26일로 만기가 돌아오는 300억원 규모의 회사채를 차환하는 데 쓰일 계획이다.

이미 공모채 시장에서 두 차례 고배를 마셨던 만큼 이번 오버부킹은 한독에게 의미가 남다르다. 한독은 지난 2017년 9월 이후 공모채 시장에서 잠시 발을 뺐다. 300억원 규모의 회사채 발행에서 200억원의 유효수요를 확인했을 뿐이었다. 두 차례 연속 공모 조달에서 미매각이 발생하자 지난해에는 사모채 시장에서 자금을 조달해왔다.

시장에서는 지난해 흑자로 돌아선 실적이 흥행을 이끌었다는 평가다. 시장 관계자는 "연초에 BBB급 분위기도 좋고, 여기에 회사의 실적반등이 폭발적인 반응을 끌었을 것"이라고 말했다. 한독의 지난해 연결기준 영업이익은 220억7000만원으로 전년 대비 흑자 전환했다. 매출액은 4467억원으로 전년보다 6.9%, 당기순이익도 85억원으로 147% 증가했다.
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