현대에너지 인수전 후끈‥14곳 의향서 제출 향후 한달간 예비실사…내달 말 본입찰
김일문 기자공개 2015-07-21 08:30:02
이 기사는 2015년 07월 16일 15:24 thebell 에 표출된 기사입니다.
16일 IB업계에 따르면 전일 마감된 현대에너지 인수의향서(LOI) 접수 결과 국내외 원매자 총 14곳이 참여 의사를 밝힌 것으로 확인됐다.
LOI 접수 업체 가운데 상당수는 여수 산단 내 집단에너지 사업을 벌이고 있는 대기업 계열 업체들이다. 일부 에너지, 자원, 인프라스트럭쳐에 전문적으로 투자하는 사모투자펀드 운용사도 일부 포함된 것으로 알려졌다.
매각측은 LOI에 참여한 업체들을 중심으로 데이터룸을 개방해 약 4주간 실사 기회를 부여할 예정이며, 이르면 다음 달 말 인수 가격을 포함한 본입찰을 진행할 계획이다.
현대에너지는 증기(스팀)를 만들어 공급하고, 부수적으로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 집단에너지 사업자다.
현대에너지는 주 연료로 비교적 저렴한 석탄을 쓰기 때문에 스팀 공급 단가가 낮아 수익성이 높은 회사라는 점이 가장 큰 메리트다.
부수적으로 전력을 생산해 수익을 얻을 수 있다는 점도 인수 매력으로 작용하면서 원매자들의 관심이 높은 것으로 전해졌다.
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