이 기사는 2016년 10월 28일 08:43 thebell 에 표출된 기사입니다.

삼성생명이 매각을 추진 중인 서울 태평로빌딩을 이지스자산운용이 만든 사모부동산펀드가 매입한다. 일부 기관투자가들이 펀드 투자를 확정해둔 것으로 알려졌다.

28일 업계에 따르면 삼성생명은 최근 서울 중구 세종대로 73번지에 위치한 태평로 빌딩의 매각 우선협상대상자로 이지스자산운용을 선정했다.

삼성생명 관계자는 "우선협상대상자 선정을 마치고, 현재 이지스자산운용과 자산실사를 진행하고 있다"고 말했다.

이지스자산운용은 이번 입찰 과정에서 펀드에 출자할 기관으로 최소 두 곳 이상을 끌어들인 뒤, 삼성생명에 투자확약서(LOC: Letter of Commitment)를 제출한 것으로 전해졌다.

태평로 빌딩은 연면적 4만㎡ 규모로 매각가격이 3000억 원 아래에 형성될 것으로 관측된다. 올해 초 부영그룹으로 매각된 연면적 8만 7000㎡ 규모의 삼성생명 빌딩은 약 5800억 원에 거래를 마쳤다.

부동산 업계 전문가는 "도심 한복판에 있는 우량빌딩들은 3.3㎡당 가격이 2500만 원 수준에서 형성되고 있다"고 말했다.

이지스자산운용은 기관투자가들이 투자한 부동산펀드와 LTV(Loan to Value ratio) 담보 대출을 섞어 빌딩 전체 매입을 추진하고 있는 것으로 보인다. 펀드가 오피스 빌딩 물권의 40~50%정도를 에쿼티로 확보하고, 나머지 50~60%는 대출을 받아 사들이는 형태가 최근 부동산 투자 시장의 흐름이다.

이지스자산운용은 새롭게 설정하게 될 펀드의 총 투자금액, 투자기간, 예상수익률 등과 대출 규모를 확정짓기 위해 삼성생명 및 펀드에 출자하는 기관들과 협상을 진행 중인 것으로 파악되고 있다. 펀드 설정은 연내 마무리 될 것으로 예상된다.

업계 전문가들은 삼성생명이나 삼성화재 등 삼성그룹 계열사들이 대출이자 확보를 위해 이지스자산운용에 직접 담보 대출을 실행해 줄 것으로 예상하고 있다. 아울러 일각에서는 삼성생명이 직접 사모펀드 투자자로 참여할 가능성도 남아 있다고 보고 있다.

삼성 태평로빌딩에는 현재 삼성생명의 일부 조직과 중국 공상은행 등이 입주해 있다. 삼성생명빌딩에 이어 곧 태평로빌딩까지 매각이 마무리될 것으로 보여 삼성그룹 금융계열사의 태평로 시대가 저물고 있다는 의견이 나온다.