베인캐피탈, 휴젤 인수 본계약

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베인캐피탈, 휴젤 인수 본계약 딜사이즈 9275억···'유증 신주+CB' 등 7월 납입 예상

한형주 기자공개 2017-06-07 12:25:38

이 기사는 2017년 06월 07일 11:57 thebell 에 표출된 기사입니다.

베인캐피탈(Bain Capital Private Equity )은 지난 5일 바이오의약품 제조사 휴젤의 경영권을 양수하는 본계약을 맺었다고 7일 발표했다. 지난 4월 주요 거래조건(term sheet) 합의에 따른 후속 절차다.

베인케피탈은 휴젤이 실시하는 3547억 원 규모의 유상증자에 참여하고 999억 원 규모의 전환사채(CB)를 취득, 다음달까지 총 4546억 원을 매도자 측에 지불할 예정이다.

동시에 베인캐피탈은 휴젤의 현 대주주 ㈜동양에이치씨가 보유한 약 4728억 원 상당의 지분 전량(24.36%)을 매입하게 된다. 이에 따른 총 인수가는 9275억 원가량이다. 거래금액을 100% 에퀴티 밸류로 환산하고 순차입금 등을 감안한 기업가치(EV)는 약 1조 5000억 원, 적용 멀티플은 휴젤의 지난해 상각 전 영업이익(EBITDA) 기준 22배 수준으로 평가된다.

이번 거래는 베인캐피탈과 관계사인 베인캐피탈 라이프사이언스 그리고 제휴업체들의 공동 투자를 통해 이뤄졌다.

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