베인캐피탈, 휴젤 인수 본계약 딜사이즈 9275억···'유증 신주+CB' 등 7월 납입 예상
한형주 기자공개 2017-06-07 12:25:38
이 기사는 2017년 06월 07일 11시57분 thebell에 표출된 기사입니다
베인케피탈은 휴젤이 실시하는 3547억 원 규모의 유상증자에 참여하고 999억 원 규모의 전환사채(CB)를 취득, 다음달까지 총 4546억 원을 매도자 측에 지불할 예정이다.
동시에 베인캐피탈은 휴젤의 현 대주주 ㈜동양에이치씨가 보유한 약 4728억 원 상당의 지분 전량(24.36%)을 매입하게 된다. 이에 따른 총 인수가는 9275억 원가량이다. 거래금액을 100% 에퀴티 밸류로 환산하고 순차입금 등을 감안한 기업가치(EV)는 약 1조 5000억 원, 적용 멀티플은 휴젤의 지난해 상각 전 영업이익(EBITDA) 기준 22배 수준으로 평가된다.
이번 거래는 베인캐피탈과 관계사인 베인캐피탈 라이프사이언스 그리고 제휴업체들의 공동 투자를 통해 이뤄졌다.
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