한국자산신탁, 회사채 시장 '데뷔' 2년물 500억 발행 예정…10일 수요예측·미래에셋대우 대표주관
배지원 기자공개 2017-07-07 09:32:06
이 기사는 2017년 07월 03일 14:07 thebell 에 표출된 기사입니다.
부동산신탁회사인 한국자산신탁이 처음으로 공모채를 발행한다. 하나자산신탁이 회사채 시장에 등장한 데 이어 한국자산신탁도 회사채 시장에 데뷔한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산신탁은 이달 17일 2년 만기로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측은 10일로 예정됐다. 대표주관사는 미래에셋대우다.
한국자산신탁의 신용등급은 현재 A-등급이다. 한국자산신탁의 등급에는 계열의 지원가능성이 반영되지 않았다.
앞서 하나자산신탁은 지난 4월 회사채 발행에 나서 700억 원을 조달했다. 당초 모집물량은 500억 원이었지만 2000억 원의 수요가 들어오면서 700억 원으로 증액했다.
한국자산신탁은 과거 관리형 개발신탁 중심의 안정적인 신탁사업 포트폴리오와 수익구조를 유지해 왔다. 2013년 이후 차입형 개발신탁 수주액을 빠르게 증가시키면서 영업수익과 수주액 기준 선두권의 시장지위를 달성했다.
수익성이 높은 차입형개발신탁 비중이 증가하면서 높은 외형성장과 함께 이익창출 규모도 증가했다. 2015년 기준 당기순이익은 363억 원에서 지난해 624억 원으로 크게 늘었다.
자본적정성도 안정적이라는 평가다. 올해 3월 말 레버리지비율과 부채비율은 각각 1.38배와 37.8%로 양호한 수준을 나타내고 있다. 영업용순자본비율도 916.6%를 기록해 규제비율인 150%를 상회하고 있다.
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