롯데제과, 인도 아이스크림 업체 '하브모르' 인수 계약

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롯데제과, 인도 아이스크림 업체 '하브모르' 인수 계약 거래가 1650억원..23일 SPA 체결

한형주 기자공개 2017-11-23 17:06:10

이 기사는 2017년 11월 23일 16:58 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데제과가 인도 현지의 유명 아이스크림 회사를 인수한다. 에퀴티밸류(지분가치) 기준 거래금액은 1650억 원이다.

23일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 롯데제과는 전날 이사회를 열고 인도 현지 아이스크림 회사인 '하브모르(Havmor)'를 인수하는 안건을 결의했다. 이후 매도자 측과 가격조건 등 막판 협상을 거쳐 이날 주식매매계약(SPA)을 체결한 것으로 전해진다. 거래 대상은 하브모르 경영권 지분 100%다.

인도 구자라트에 본사를 둔 하브모르는 현지 유제품 생산 전문업체인 '아물(Amul)'에 이어 2번째로 큰 유제품 기반의 아이스크림 메이커로 알려져 있다. 올해 기준 연 매출액이 약 900억 원에 달하며, 구자라트 지역에선 점유율 1위 업체다.

올 예상 상각 전 영업이익(EBITDA)은 80억~90억 원 수준. 롯데제과는 해당 EBITDA에 20배 가량의 EBITDA 대비 기업가치(Enterprise Value, 이하 EV)를 적용, 하브모르 인수가를 책정한 것으로 파악된다. 이에 따른 EV는 약 1730억 원, 80억 원 안팎 순차입금을 제외한 지분가치는 1650억 원으로 산출된다.

롯데제과의 이번 인수 거래는 딜로이트안진과 법무법인 율촌이 각각 회계자문과 법률자문을 맡았다.

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