2019.06.27(목)

전체기사

'마켓컬리' 더파머스, 주관사 삼성증권 낙점 미래대우와 막판까지 경합…외부인 지분 매각, 상장 준비 본격화

강우석 기자공개 2018-01-05 16:13:30

이 기사는 2018년 01월 03일 17:53 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

식품배송 서비스 '마켓컬리'로 알려진 더파머스가 기업공개(IPO) 주관사로 삼성증권을 낙점했다. 신생 기업으로는 드물게 높은 성장성을 갖춰 증권사들의 러브콜을 한몸에 받았다. 내년 코스닥 상장을 목표로 본격적인 준비에 돌입할 예정이다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더파머스는 최근 삼성증권에 상장 업무를 맡기기로 했다. 지난달 초 대형 증권사 5곳에 입찰제안요청서(RFP)를 보냈고 이후 제안서 접수, 프레젠테이션(PT) 등 일련의 절차를 밟아왔다.

숏 리스트에는 미래에셋대우와 삼성증권이 포함됐다. 두 회사 모두 경쟁사 대비 압도적인 PT를 펼쳤다는 게 투자자들의 중론이다. 세부 조건에서 근소한 우위를 점한 삼성증권이 주관사로 낙점된 것으로 알려졌다.

더파머스는 농산물 도소매업, 전자상거래 유통사업 회사로 2014년 12월 설립됐다. 대중들에겐 프리미엄 식품 쇼핑몰 '마켓컬리'로 존재를 알렸다. 마켓컬리는 신선제품을 직접 배송하는 온오프라인 연계서비스(O2O)를 제공하고 있다. 백화점 고급식품 코너 수준의 상품을 직거래 매입, 장바구니 필수품 최저가 보증제 등을 활용해 싸게 판매 중이다.

설립 3년째에 불과하나 성장 속도는 가파르다. 론칭 2년 만에 28만 명의 가입자를 확보했다. 회사 측이 최근 밝힌 2017년도 매출액은 530억 원이다. 이는 2016년 매출(173억 원) 대비 3배, 2015년 매출(29억 원) 대비 18배 가량 높은 액수다.

지분 이슈도 해소했다. 최대주주였던 이상혁 옐로모바일 대표는 지난달 보유 중인 더파머스 구주 지분을 대부분 매각했다. 이로써 그의 지분은 약 30%(보통주 기준 54.80%)에서 4%대까지 줄어들었으며, 김슬아 대표가 최대주주에 이름을 올리게됐다. 매수자로는 다수의 헤지펀드 운용사들이 참여했다.

더파머스는 내년 초 코스닥 상장을 목표로 본격적인 준비에 돌입할 방침이다. 조달 자금은 물류 및 IT 투자에 사용될 예정이다.

IB 업계 관계자는 "O2O(Online to Offline) 업체 중 가장 핫한 회사"라며 "전자상거래 내 식품 비중이 매우 미미하기 때문에 성장 가능성이 높은 편"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4103

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4104기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.