이 기사는 2018년 06월 05일 20:50 thebell 에 표출된 기사입니다.

폐기물처리 업체 매각을 진행하고 있는 호주계 사모펀드 운용사 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(맥쿼리PE)이 예비입찰 후 숏리스트를 추렸다.

인수합병(M&A)업계에 따르면 맥쿼리 PE는 5일 보유한 폐기물처리업체 5곳 일괄매입을 희망하는 업체 2~3군데를 숏리스트로 선정, 예비실사 기회를 부여했다.

앞서 맥쿼리 PE는 지난달 18일 원매자들을 대상으로 예비입찰을 실시했다. 예비입찰에는 IMM인베스트먼트, 스탠다드차타드PE, 복수의 중견건설회사 등 5~6곳의 잠재적투자자가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 맥쿼리 PE는 이들 중 SC PE와 중견건설사 등 2~3곳을 숏리스트로 추렸다. 숏리스트를 받은 원매자들은 한달 가량의 실사를 통해 7월 말 경 최종 희망 가격을 제시하게 된다.

맥쿼리 PE가 매각하는 회사는 더블유아이케이중부(대길산업), 더블유아이케이환경(대길환경산업주식회사), 더블유아이케이그린(대길그린), 더블유아이케이경기, 용신환경개발 등 5개다. 맥쿼리 PE는 지난 2013년 대길산업을 500억원에 인수했다. 대길그린과 더블유아이케이경기는 대길산업에서 물적 분할한 회사다. 용신환경개발은 맥쿼리 PE가 지난해 지분인수를 마무리한 코엔텍의 100% 자회사다.

맥쿼리 PE는 펀드의 만기도래 시점이 다가온 데다, 매각대상 업체들이 양호한 실적 추이를 보이고 있어 이번 매각을 결정했다고 알려졌다. 매각 주관사는 삼성증권이다. 지난달 초 잠재 원매자를 대상으로 티저레터를 배포해 수요를 파악한 후, 투자에 관심 갖는 곳을 대상으로 IM(Information Memorandum)을 발송했다.

맥쿼리 PE는 매각 대상인 5개 업체의 몸값으로 2000억 원 가량을 희망하는 것으로 알려졌다.