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흥행 실패하나…예비입찰서 글로벌 PEF 일부 포기 [NXC 매각]어피너티·칼라일·블랙스톤 등 인수전서 발 빼

한희연 기자공개 2019-02-22 08:21:00

이 기사는 2019년 02월 21일 18:54 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

빅딜로 주목받고 있는 넥슨 M&A의 열기가 예상 밖으로 뜨뜻미지근해지고 있다. 당초 글로벌 대형 사모투자운용회사(PEF)들이 대부분 뛰어들며 흥행 양상을 보였으나 딜 검토 후 일부 후보들이 인수 의사를 접으며 후보군의 윤곽은 단촐해지는 분위기다.

21일 관련 업계에 따르면 넥슨의 지주회사인 NXC 매각을 주관하고 있는 도이치증권과 모간스탠리 등 매각자 측은 이날 예비입찰을 통해 인수 후보들의 희망 가격 등을 받고 있다. 미국시간으로 21일 정오(한국시간 22일 새벽2시)에 마감할 계획인데 인수의지가 확실한 후보들은 일찌감치 도전장을 낸 것으로 알려졌다. MBK파트너스, 넷마블, 카카오 등이 국내 원매자 중 인수 의지를 내비친 곳으로 알려졌다.

당초 글로벌 대형 PEF 들이 관심을 보이며 딜이 후끈 달아오르는 분위기였지만 세금 이슈나 일본 법인 매각 관련 텐더오퍼 문제 등이 엮이며 정작 예비입찰에서는 발을 빼는 분위기다.

딜 초반 기업설명서(IM)를 받아갔다고 알려진 FI 들은 어피너티에쿼티파트너스, 베인캐피탈, 칼라일, CVC캐피탈, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 텍사스퍼시픽그룹(TPG), 베인캐피탈, 블랙스톤 등이다. 하지만 이중 어피너티, 칼라일, CVC, 블랙스톤 등 다수의 FI들은 딜 검토 후 최종 인수 의사를 접은 것으로 전해졌다.

매각 대상은 김정주 회장 등이 보유한 지주회사인 NXC 지분이다. 하지만 NXC에는 게임 사업 뿐 아니라 가상화폐거래소나 고급 유모차 브랜드 등 사업을 영위하는 회사도 포함돼 있어 최종적으로 비게임 사업 부문을 제외하고 게임 부문만 발라내 외부에 파는 구조다.

지난 2017년 말 기준 NXC의 연결 감사보고서에 따르면 일본 상장사인 NEXON Co., Ltd.와 그 종속기업의 자산은 5조1300억원 규모다. 매출액은 2조3649억원, 당기순이익은 5609억원이었다. 게임 사업을 영위하는 자회사들은 대부분 여기에 포함된다. 넥슨코리아의 지배회사도 이 일본 상장사로 돼 있다. NXC는 이 EXON Co., Ltd. 지분을 50.03% 소유하고 있다고 나와 있는데 최근엔 48.34%로 줄어든 것으로 알려졌다.
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