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[LG전자 수처리 매각]본입찰 마감…부방 vs SC PE 2파전 압축모건스탠리PE 중도 포기…내주 우협 발표

김혜란 기자공개 2019-06-19 17:34:44

이 기사는 2019년 06월 19일 16:51 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

LG전자 자회사 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션 인수전이 부방과 스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SC PE) 간 2파전으로 좁혀졌다. LG전자 측이 선정한 숏리스트에 든 모건스탠리PE는 검토 끝에 최종적으로 본입찰에 불참했다. LG전자 측은 이르면 내주 우선협상대상자를 선정할 것으로 보인다.

LG전자와 매각주관사인 BoA메릴린치는 19일 LG전자 자회사 두 곳 매각을 위한 본입찰을 진행했다. 이날 오후 12시에 마감된 본입찰에는 앞서 숏리스트로 선정돼 실사를 진행했던 부방과 SC PE는 응찰했지만, 모건스탠리PE는 참여하지 않았다.

이로써 이번 인수전은 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 간 2파전 구도로 압축됐다. 가전 브랜드 쿠첸의 모회사로 유명한 부방의 경우 관계사 테크로스를 앞세워 인수전에 뛰어들었다. 테크로스는 선박평형수 처리장치 제조업 부문 세계 1위 회사다. LG전자 수처리 자회사를 인수해 관련 사업 영역을 확대하려는 포석으로 이번 인수전에 나선 것으로 분석된다.

SC PE는 폐기물처리·수처리 업체 등 환경 관련 기업에 투자한 경험이 많은 사모투자펀드(PEF) 운용사 중 하나다. 현재 국내 수처리 부문 1위 기업인 환경관리주식회사(옛 코오롱워터앤에너지) 지분 100%를 확보하고 있다. SC PE는 수처리와 쓰레기 소각·매립, 음식물 폐기 등 환경 관리 전반으로 사업을 확대한다는 방침을 세우고 관련 포트폴리오 확장에 나섰다.

LG전자가 패키지 매각을 추진중인 두 기업은 수처리 관리·운영 회사인 하이엔텍과 환경 시설 설계·시공회사인 엘지히타치워터솔루션이다. 매각 대상은 LG전자가 보유한 하이엔텍 지분 100%와 엘지히타치워터솔루션 지분 51%, 엘지히타치워터솔루션의 2대주주인 일본 히타치 지분 49%까지 모두 매각 대상에 포함됐다. LG전자가 희망하는 매각 금액은 5000억원 이상이다.

앞서 LG전자는 두 자회사 두 곳을 팔기로 하고 BoA메릴린치를 매각 주관사로 선정한 바 있다. 4월 말부터 비밀유지계약(NDA)를 맺은 잠재적 원매자들에게 투자설명서(IM)을 배포했다. 지난달 10일 마감한 예비입찰에는 열 곳이 넘는 SI와 FI들이 인수의향서(LOI)를 제출했고, 매각 측은 이들 가운데 인수 가격 등을 검토해 숏리스트 세 곳을 추려 발표한 바 있다.
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