SK실트론, 최대 4000억 빅딜 주관사 NH증권 낙점 킥 오프미팅 진행…최소 2000억 이상 회사채 논의
이지혜 기자공개 2019-10-04 09:04:00
이 기사는 2019년 10월 02일 07:15 thebell 에 표출된 기사입니다.
SK실트론이 공모 회사채의 단독 대표주관사로 NH투자증권을 선정했다. 발행예정액은 최대 4000억원으로 NH투자증권이 적지 않은 규모의 대표주관 실적을 올리게 됐다.2일 투자은행업계에 따르면 SK실트론이 공모채 발행 단독 대표주관사로 NH투자증권을 선택했다. 전날 SK실트론과 NH투자증권은 킥오프미팅을 진행했다.
투자은행업계 관계자는 "구체적 만기구조와 발행일정 등은 아직 정해지지 않았다"며 "발행규모는 2000억~4000억원 수준에서 정해질 것"이라고 말했다.
NH투자증권이 단독으로 SK실트론의 공모채 대표주관업무를 맡은 것은 이번이 처음이다. NH투자증권은 SK실트론이 LG실트론이었을 때부터 거의 매번 대표주관사로 이름을 올려왔지만 단독 대표주관사로 선정되지는 못했다. 올해 2월에도 SK증권과 함께 공동 대표주관업무를 맡았다.
NH투자증권이 SK실트론의 대표주관업무를 맡으면서 적지 않은 이익을 볼 것으로 전망된다. SK실트론은 SK그룹 기조에 발맞춰 인수수수료율을 최대 30bp로 책정할 가능성이 높다. 업계 평균보다 10bp가량 높은 것이다. 올해 2월 공모채를 발행할 당시에도 인수수수료율로 30bp를 책정했다.
시장점유율 측면에서도 긍정적이다. NH투자증권은 이번 한 건의 딜로 3000억원 규모의 대표주관 실적을 쌓는 효과를 볼 것으로 전망된다.
SK실트론은 공모채로 조달된 자금을 미국 듀폰의 SiC(실리콘 카바이드)웨이퍼 사업부 인수자금으로 활용한다. 총 인수대금 규모는 4억5000만달러, 우리 돈으로 5400억원 정도다. 인수작업은 12월31일까지 마무리될 예정이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'