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브릿지바이오 상장, RCPS 투자자도 '짭짤' 보통주 전환 마무리…UTC인베 9개월 만에 65억 차익 기대

서은내 기자공개 2019-12-30 09:13:10

이 기사는 2019년 12월 24일 14:05 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

브릿지바이오테라퓨틱스(이하 브릿지바이오)의 전환상환우선주(RCPS) 전부가 보통주로 전환했다. 대부분 브릿지바이오의 상장 전 프리IPO에 참여했던 펀드들의 미전환 물량이다. 그중 프리IPO 발행가를 감안하면 전환청구일을 기준으로 4개월만에 UTC인베스트먼트의 결성 펀드가 약 64억원, 신한헬스케어펀드가 43억원씩 투자차익을 남길 것으로 기대된다.

24일 금융감독원 전자공시에 따르면 브릿지바이오의 총 69만7496주의 전환상환우선주가 보통주로 전환을 마무리했다. 이로써 우선주 물량은 전부 소멸했으며 보통주가 기존 552만7562주에서 622만5058주로 늘어났다. 이번에 전환된 물량 외의 기존 RCPS 총 274만8299주는 상장 전인 8월에 모두 보통주로 전환된 바 있다.

이번에 보통주로 전환한 물량 중 97%는 올해 프리IPO 펀딩에 참여했던 펀드의 투자 자금이다. UTC인베스트먼트가 결성한 바이오투자펀드들과 신한헬스케어펀드, GIFT전문투자형펀드, UNOi블록버스터펀드가 보유 중이던 전환상환우선주를 보통주로 전환신청했다.

해당 자금은 투자 당시 주식 발행가액이 1주당 3만9400원이었다. 전환 청구일인 23일 브릿지바이오 주가(5만6200원)와 차액을 셈할 때 1주당 평가차익은 1만7800원이다. 펀드별 물량을 감안하면 UTC인베스트먼트는 64억원, 신한헬스케어펀드는 43억원, GIFT펀드는 4억원, UNOi블록버스터펀드는 3억원 정도 차익을 남긴 셈이다. UNOi는 올해 8월에 1만주를 미리 전환했다.

2016년에 RCPS 발행에 참여했던 펀드 개인투자자 보유 물량 중 남아있던 것도 이번에 전부 보통주로 전환했다. 해당 물량은 우선주 발행가액이 7850원이다. 이번 전환으로 11억원 가량 차익이 기대된다.

이번에 전환된 보통주는 오는 1월 7일 상장예정이다. 상장일과 상관 없이 해당 물량 가운데 40% 가량은 브릿지바이오 상장일(12월 20일)로부터 1개월간 의무보유가 지정돼 있다. 이 기간이 끝나는 내년 1월 20일 이후부터는 시장에서 매각될 가능성이 있다.

보호예수 기간이 끝난 후 재무적투자로 참여한 전략적벤처금융 기관들의 주식 매각은 또다른 관전포인트다. RCPS에서 보통주로 전환된 이들 물량은 총 21.35% 정도이며 그 중 상장 후 1개월 의무보호예수가 지정된 것은 7.62%다.

현재 이정규 브릿지바이오 대표의 지분율(22.97%)을 포함해 친인척, 임원진 등 최대주주 측 지분율은 23.25%다. 자발적 보호예수가 지정된 유한양행(1.17%), 레고켐바이오사이언스(2.04%)가 보유한 주식, 1년 이내 3자배정 유상증자에 참여한 대웅의 보유 주식(1.49%)은 최대주주 지분과 함께 1년간 보호예수가 지정돼있다. 또 상장주선인의 의무보유분(0.3%)은 상장 후 3개월간 매각이 제한된다.
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