글로벌 1등 기업 주식 담은 '에셋플러스글로벌리치투게더' 펀드 3년 수익률 61.6% 달해…미국·중국·유럽 선도 기업 선별
이경주 기자공개 2021-05-04 09:28:21
이 기사는 2021년 04월 29일 14:21 thebell 에 표출된 기사입니다.
이 펀드는 불황과 불황의 등락 속에 마지막까지 살아남을 구조적 경쟁력이 있는 기업과 미래 기업환경에 능동적으로 대처하는 기업을 선별해 투자한다. 기업별 재무제표를 기반으로 한 기본적 분석을 바탕으로 △비즈니스모델 △브랜드 △인적자원 등 정성적 가치를 종합적으로 분석해 일등기업을 선별한다.
특히 △인류 삶에 변화를 가져오는 기업 △그 변화의 규모가 크고 지속적으로 일어날 수 있는 기업에 투자한다. 글로벌 변화 중심에 있는 미국 기업들뿐만 아니라, 예금자본이 풍부한 중국, 문화자본이 풍부한 유럽까지 글로벌 시장을 대상으로 한다.
최근 순환소비재(30.7%), 정보기술(27.5%), 통신서비스(17.4%), 산업재(7.6%) 섹터의 비중이 높으며, 테슬라(4.4%), 애플(4.3%), 알파벳(3.9%), LVMH(3.6%) 등을 보유중(2021.02.01.기준)이다.
본 펀드 최근 1개월 성과는 2.63%, 1년 성과는 49.8%, 3년 성과는 61.6%에 달한다. 3년 표준편차는 18.6% 수준으로 타펀드와 유사한 변동성을 보였다.
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