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[현대엔지니어링 IPO]현대차증권, 물량 20% 인수...물밑 조력 인정대표주관사와 비슷한 규모…주관사단 최대 180억 수입

이경주 기자공개 2021-12-14 07:16:52

이 기사는 2021년 12월 10일 18:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

조단위 대어인 현대엔지니어링 기업공개(IPO)로 현대차그룹 계열사인 현대차증권이 쏠쏠한 수입을 올릴 것으로 전망된다. 인수단 지위지만 대표주관사에 버금가는 물량을 배정받았다. 20억원 이상 수수료가 예상된다.

증권신고서에 따르면 현대엔지니어링은 총 1600만주를 공모한다. 공모가 희망밴드는 5만7900원에서 7만5700원이다. 전체 공모액은 9264억~1조2112억원이다. 총 8개 증권사가 주관사와 인수단으로 참여했다.


공동대표주관사는 미래에셋증권과 KB증권, 골드만삭스로 각각 373만3340주를 인수하기로 했다. 각각 전체 물량의 23.3%를 담당한다. 그룹 계열사인 현대차증권은 인수단으로 참여했는데 대표주관사 못지않은 대우를 받아 눈길을 끌고 있다. 총 320만주를 배정받았다. 비중으로는 20%다.

이외 인수단으로 참여한 한국투자증권(48만주)과 NH투자증권(48만주) 비중은 3%, 하나금융투자(32만주)와 삼성증권(32만주)는 2%에 그친다. 통상 인수단은 주식거래 외엔 IPO에 직접적으로 기여하는 바가 없어 물량을 소량만 배정받는다.

현대차증권이 이례적 케이스다. 현대차증권은 계열사라 주관사 역할은 하지 못했지만 IPO 추진 3~4년전부터 물밑에서 사전 준비를 도운 공로를 인정받은 것으로 알려졌다.

최대치로 정해질 경우 대표주관사들은 각각 28억원을 수령하게 된다. 현대차증권도 못지 않은 24억원을 받는다. 이외 인수단들 수수료는 2억~3억원 규모다.

다만 대표주관사들은 부가수입을 기대할 수 있다. 대표주관사들에게만 기관청약 기회가 부여됐는데 청약수수료율을 1%로 정했다. 기관에 배정된 주식수는 전체 공모주식수의 55%(880만주)~75%(1200만주)다.

금액으로는 공모가 희망밴드 상단 기준 6661억~9084억원이다. 수수료율 1%에 따른 예상수입은 66억~90억원 규모다. 3개 대표주관사단 개별적으로 22억~30억원 가량 추가수입을 올릴 수 있다. 일반청약에 참여하는 인수단 역시 일반투자자들에게 수수료를 부과할 수 있지만 사별로 전략이 다를 수 있다.
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