이 기사는 2022년 09월 02일 07:02 thebell 에 표출된 기사입니다.

동북아 최대 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 롯데카드 매각을 본격화하는 가운데 유력한 인수 후보자의 이탈 움직임이 발생하고 있다. 강력한 원매자로 거론되던 우리금융그룹은 입찰 불참으로 가닥을 잡았다. 인수합병(M&A) 우선순위의 무게추가 카드사보다는 증권사에 있기 때문이다.

1일 투자업계에 따르면 우리금융그룹은 롯데카드 매각주관사 JP모간이 이달 7일 실시하는 예비입찰에 불참하는 쪽으로 결론을 내린 상태다. 아직 일정이 남아 있기는 하지만 특별한 변수가 불거지지 않는 한 참여하지 않을 가능성이 크다는 설명이다.

우리금융그룹 고위관계자는 "롯데카드 매각 입찰에 참여하지 않는다"며 "증권사를 인수하는 게 우선"이라고 말했다.

우리은행 IB업무를 맡고 있는 핵심 관계자 역시 "지주사에서 증권사 인수에 집중하겠다는 입장으로 알고 있다"고 말했다. 우리금융그룹에 밝은 법조계 관계자 역시 카드사보다는 증권사 인수에 관심이 큰 상태라 전했다.


그간 롯데카드 매각에서 우리금융그룹은 가장 유력한 원매자 중 하나로 지목됐다. MBK파트너스는 2019년 롯데카드를 인수할 때 우리은행과 컨소시엄을 이뤘다. 우리은행은 롯데카드 지분 20%를 확보해 2대 주주로 올라섰다. MBK파트너스가 롯데카드 매각 입찰을 실시하기 전 먼저 인수를 검토할 수 있는 권리도 확보했다.

우리금융에게 비은행 포트폴리오 확대는 숙원으로 꼽힌다. 특히 증권사 인수는 1순위 과제로 거론돼왔다. 우리금융그룹은 과거 우리투자증권이 있었지만 2013년 NH농협금융그룹에 넘겼다.

이 후 순이익 기준 금융지주 순위에서 NH농협금융그룹에 밀리기 시작했다. 우리금융그룹으로서는 뼈아픈 대목이다. 이 때문에 우리금융그룹 내 M&A 전문가들은 증권사 인수에 대해 지속적인 검토를 하고 있다.

현재 입장처럼 우리금융그룹이 롯데카드 인수전에 모습을 드러내지 않을 경우 입찰 흥행에 빨간불이 켜질 수 있다는 전망이 나오고 있다. 다른 유력 후보로는 KT그룹과 하나금융그룹, 카카오뱅크, 토스뱅크 등이 거론된다. 하지만 우리금융그룹이라는 강력한 후보가 이탈하면 매각가 하향 등 악영향이 불가피하다는 분석이 나온다.