KT클라우드, '숏리스트 선정' 이달 말로 연기 제안 조건 등 추가 검토 중, 연내 클로징 목표
임효정 기자공개 2022-09-16 07:51:36
이 기사는 2022년 09월 15일 10:22 thebell 에 표출된 기사입니다.
KT클라우드가 대규모 투자 유치를 진행 중인 가운데 당초 이번주 내로 예상됐던 적격예비후보(숏리스트) 선정이 이달 말로 미뤄졌다. 예비입찰 시 별도 투자 조건을 제시하지 않은 만큼 추가 검토하는 시간이 길어지고 있는 것으로 풀이된다.15일 관련 업계에 따르면 KT클라우드 투자유치 주관사인 크레디트스위스(CS)는 이달 초 예비입찰을 접수하고 후보군을 검토 중이다. IMM크레딧솔루션(ICS), VIG얼터너티브크레딧(VAC), 미래에셋자산운용, 맥쿼리자산운용, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 10곳이 넘는 PEF가 참여한 것으로 알려진다.

KT클라우드와 주관사는 예비입찰에서 밸류에이션은 물론 어떤 투자 조건도 제시하지 않았다. 이 때문에 숏리스트를 추리는 데 있어 상당한 시간이 소요되고 있는 것으로 보인다.
투자유치 규모도 유동적이다. KT클라우드 지분 20%내에서 자금을 조달할 예정으로, 이는 밸류에이션에 따라 액수가 달라지게 된다. 예비입찰에 참여한 후보군은 3조 중후반에서 4조원 이상까지 밸류에이션을 제시한 것으로 파악된다.
KT클라우드는 연내 투자유치를 마무리 짓는다는 목표다. 이 때문에 블라인드 펀드 내 드라이파우더가 넉넉하거나 LP 출자를 확약 받은 후보군을 중심으로 숏리스트가 선정될 가능성이 클 것으로 전망된다.
KT클라우드는 올해 4월 공식 출범했다. 네트워크와 인터넷데이터센터(IDC)를 모두 보유하고 있다는 게 강점으로 꼽힌다. 지난해 4559억원의 매출을 기록했으며 2026년까지 매출액 2조원을 달성하겠다는 목표다.
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