[Korean Paper]SK하이닉스, 글로벌본드 발행 채비2년만에 찾은 한국물 시장…트랜치 3·5년물 유력, 10년물도 검토
이상원 기자공개 2023-01-10 15:32:28
이 기사는 2023년 01월 05일 12:45 thebell 에 표출된 기사입니다.
SK하이닉스가 올해 첫 글로벌본드(144A/RegS) 발행을 위한 본격적인 준비 작업에 나섰다.5일 투자은행(IB) 업계에 다르면 SK하이닉스는 이날 달러채 발행을 위한 맨데이트를 부여했다. 주관사로는 BoA메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜CIB, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드 등을 선정했다.
SK하이닉스와 주관사단은 이날부터 기관투자자를 대상으로 인베스터콜 일정에 돌입한다. 북빌딩 일정은 다음주에 진행하는 것으로 파악된다. 발행금액은 지난번 발행 때와 동일한 25억달러 내외인 것으로 예상된다.
트랜치(tranche)는 3년물과 5년물로 구성하는 방안이 유력하다. 그중 5년물은 지속가능연계채권(SLB·Sustainability-Linked bond) 형태다. SLB는 발행 당시 ESG(환경·사회·지배구조) 목표를 설정하고 이행 결과에 따라 금리가 변동되는 채권이다. 이와 함게 그린본드(Green Bond) 형태의 10년물도 검토하고 있다.
SK하이닉스는 지난해말 홍콩 NDR(Non-Deal Roadshow)을 시작으로 싱가포르, 미국과 유럽에서 인베스터콜을 개최했다. 이를 통해 1분기 자금조달 계획을 설명하며 일찌감치 글로벌본드 발행을 준비해 왔다. 당시 국내 발행사가 코로나19 이후 홍콩에서 진행하는 첫 투자자 면담이라는 점에서 의미가 있었다.
SK하이닉스가 외화채 발행에 나선건 2년만이다. 2021년 1월에 3·5·10년물로 발행에 나서 각각 5억달러, 10억달러, 10억달러를 배정했다. 최종 발행액의 거의 5배에 육박하는 122억5000만의 주문을 모으며 흥행에 성공했다. 특히 한국물 시장에서 처음으로 10년물 발행에 도전해 차입구조도 장기화했다.
전날 한국수출입은행이 북빌딩에서 흥행에 성공하며 35억달러를 발행했다. 올해 첫 딜로 한국물 시장의 포문을 연 셈이다. 이에 따라 다음주 북빌딩을 앞둔 SK하이닉스와 포스코에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
SK하이닉스의 국제 신용등급은 BBB-급 수준이다. 무디스와 S&P는 SK하이닉스의 신용등급으로 각각 'Baa2', 'BBB-'를 부여하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [코스닥 CB 프리즘]서진시스템, 보통주 전환 물량에 30% 할증 풋옵션 '이례적'
- 에쓰씨엔지니어링 자회사 셀론텍, 태국에 ‘카티졸’ 공급
- 메트라이프생명, 잇단 사외이사 재선임...송영록 대표 체제도 유지될까
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]현대해상, 단순한 상품구조 '부채 감소' 효과는 컸다
- [저축은행 유동성 진단]NH저축, '안전자산' 투자가 이끈 유동성 개선
- [저축은행 유동성 진단]우리금융저축 '영업 확대'로 끌어올린 유동성
- [저축은행 유동성 진단]하나저축, 대출 영업 축소 대신 '예치금 확대'
- [외국계 보험사는 지금]한국시장 엇갈린 시선 '매력 감소 vs 전략 요충지'
- [닻오른 롯데손보 매각]금융지주와 사모펀드…관점별 이상적 인수자는
- [캐피탈사 글로벌 모니터]JB우리캐피탈, 미얀마 영업 제한 건전성 관리 만전
이상원 기자의 다른 기사 보기
-
- 역대급 실적 대한전선, 수주잔고 2조 육박
- '화웨이 대체자' 삼성전자, 유럽 오픈랜 시장 선점 속도
- [이스트소프트는 지금]게임즈 대표에 칼 빼든 김장중 회장, 잘못에 예외없다
- [이스트소프트는 지금]SW에서 AI로 체질개선, 핵심은 '시니어 케어'
- LG전자, 러·우 전쟁 장기화에 모스크바연구소 철수
- LS에코에너지, 1분기 날았다 '모기업과 시너지 본격'
- [이스트소프트는 지금]'알약 IPO' 특명받은 정진일 대표, 문제는 '기업가치'
- [이스트소프트는 지금]사외이사제 취지 무색한 이사회, 독립성 강화 '안 보이네'
- [이스트소프트는 지금]적자에도 재신임 얻은 정상원 대표, '글로벌 진출' 중책
- '곳간 두둑한' 쿠쿠그룹, 신규공장 매입 추진