이 기사는 2023년 03월 06일 14:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

스틱인베스트먼트(이하 스틱)의 2조원대 펀드 멀티클로징 작업이 순항 가도를 달리고 있다. 대체투자 시장 큰 손인 MG새마을금고를 출자자(LP)로 확보했고, 군인공제회(이하 군공)의 사모대체 출자 대상 명단에도 이름을 올렸다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 스틱은 오퍼튜니티3호 펀드에서 MG새마을금고로부터 1000억원을 출자받기로 했다. 지난달 1조2800억원 규모로 1차 클로징을 한 이후 새로운 LP를 추가로 모집 중인 가운데 새마을금고로부터 출자를 받으며 성공적으로 스타트를 끊었다. 스틱이 펀드 결성에서 MG새마을금고를 LP로 확보한 건 이번이 최초다.

최근 군인공제회(이하 군공) 사모대체 출자사업에서도 위탁운용사(GP) 명단에 이름을 올리며 200억원을 추가 조달했다. 군공은 불확실성이 큰 시장 환경을 고려해 트랙레코드가 검증된 대형사 위주로 출자에 나섰다.

스틱은 기존 오퍼튜니티 1·2호 펀드에서 높은 수익률을 달성하며 실력을 입증했다는 점에서 군공의 선택을 받았다. 특히 1호 펀드로는 하이브, 한화시스템, 한컴라이프케어, 더블다운인터액티브, HK이노엔 등 비상장사에 투자해 일제히 IPO에 성공하면서 이미 순 내부수익률(Net IRR) 20%를 확정됐다. 청산이 완료되면 25% 수준까지 올라갈 것으로 기대된다.


오퍼튜니티3호 펀드는 유동성 확보, 일감 몰아주기 이슈 해소 등 특수 상황(Special Situation)에 놓인 기업들을 대상으로 자금을 공급해 수익을 올리는 것을 주목적으로 한다. 자금시장이 크게 경색됐던 작년 국민연금이 앵커LP로 4000억원을 출자하면서 시장에서 주목을 받았다. 이 외에도 사립학교교직원연금공단, 과학기술인공제회, 중소기업공제회 등 굵직한 출자사업마다 GP로 선정돼 올 초 1차 클로징에 성공했다.

스틱은 국내외 전방위적으로 LP 모집에 사활을 걸 것으로 보인다. 최종 목표하는 결성 금액은 2조4000억원으로, 1조원 가량의 자금을 더 끌어모아야 한다. 해외의 경우 LP 확보에 성공했던 중동, 아시아뿐 아니라 유럽과 북미에서도 자금을 끌어오겠다는 계획이다. 국내 PEF 운용사들의 펀딩 과정에서 국내 연기금·공제회나 금융권에 국한됐던 한계를 깨고 LP 범위를 해외로 넓힐 수 있을지 투자업계 이목이 집중된다.