이 기사는 2008년 08월 29일 11시50분 thebell에 표출된 기사입니다
대우조선해양 인수를 포기한 두산이 원화채권 발행을 추진하고 있다.
29일 금융계에 따르면 두산은 3년짜리 원화채권 500억 원의 발행을 준비하고 있다. 발행예정일은 9월 11일이며 신용등급은 'A-'.
현재 회사채 시장에서는 국고 3년 수익률에 2.00%포인트를 더한 수준에 금리가 결정될 것으로 예상하고 있다.
두산 자금팀 관계자는 "회사채 발행을 검토하기 위해 증권사에 문의했지만 아직 확정하지는 않았다"며 "만기 돌아오는 채권을 차환 발행할지 아니면 현금 상환 할지는 조금 더 지켜 봐야한다"고 말했다.
두산은 이번에 조달한 자금을 오는 9월 17일 만기 도래하는 585억 원 규모의 원화채권 상환에 사용할 계획이다.
한편, 두산은 지난 7일 3년짜리 원화채권 500억 원을 국고 3년수익률에 1.40%를 가산로 발행했다. 조달한 자금은 산업은행에게서 빌린 은행차입금 상환에 사용됐다.
증권사 관계자는 "두산이 최근 발행했을 때보다 가산금리가 0.60%포인트 가량 높아져 실제 발행할 지 여부는 지켜봐야할 것 같다"며 "보유현금이 넉넉하다면 현금상환에 나설 가능성도 높아보인다"고 말했다.
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