대성홀딩스, 최저 금리로 회사채 발행 민평·개별민평 보다 12~13bp 낮아···등급 상향이 원인
조화진 기자공개 2011-03-02 17:14:42
이 기사는 2011년 03월 02일 17시14분 thebell에 표출된 기사입니다
대성홀딩스가 최저 발행금리로 회사채를 발행한다. 지난해 등급 상향이 주된 이유다.
대성홀딩스는 오는 15일 3년만기 400억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 지난해 2월 신규로 신용평가를 받은 뒤 처음으로 발행에 나섰다.
회사 관계자는 "7월에 만기가 돌아오는 400억원 규모의 회사채 상환 자금을 먼저 마련하는 차원에서 발행하는 것"이라고 말했다.
발행금리는 국고3년에 73bp 가산금리가 붙은 수준에서 결정됐다. 전 거래일 기준 국고3년 금리를 감안하면 4.57% 수준이다. 전 거래일 기준 A+ 등급 3년물 민평 금리가 4.69%인 것에 비해 12bp 낮다. 대성홀딩스의 3년물 개별민평 4.70%에 비해 13bp 낮게 발행하게 됐다.
증권사 인수담당자는 "75bp 정도 가산금리를 예상하고 입찰에 참여했는데 떨어졌다"며 "예상 외로 입찰 경쟁이 뜨거웠다"고 전했다.
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