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지유투자, '기술스타트업' 옥석 가리기 방점 '일자리조합' 소진 속도조절, 블라인드펀드 결성 구상

박동우 기자공개 2020-02-25 07:31:52

이 기사는 2020년 02월 24일 15:51 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

설립 3년차를 맞이한 유한책임회사(LLC)형 벤처캐피탈 '지유투자'가 기술기반 스타트업의 옥석 가리기에 초점을 맞췄다. 속도 있는 투자보다 팔로우온(후속투자)까지 이어지는 회사를 발굴하는 데 무게를 뒀다.

지유투자는 2020년 투자 기조를 '신중 모드'로 정했다. 블라인드펀드 결성을 추진하는 대신 LP 모집 동향을 지켜보면서 운용 조합의 자금을 천천히 소진할 계획이다.

현재 지유투자가 보유한 투자조합은 총 2개다. 2017년 273억원 규모로 만든 '지유반도체성장투자조합'과 지난해 하반기 약정총액 160억원으로 출범한 '지유과학기술일자리창출투자조합'을 운용 중이다.

반도체성장조합은 올해 상반기면 투자한도에 도달한다. 30억원가량 자금으로 팔로우온에 나선다. 과학기술일자리창출조합은 투자금이 약 130억원 남아 실탄이 충분한 상황이다. 성장 전망이 뚜렷한 초기기업에 베팅하면서 드라이파우더(미집행약정액) 집행 속도를 조절할 계획이다.

지유투자의 핵심 투자 영역은 인공지능(AI), 반도체, 소프트웨어 등 정보통신 분야다. 중소기업창업투자회사 전자공시에 따르면 2019년 투자액은 82억원이다. ICT서비스(29억원), ICT제조업(20억원), 기계·장비(14억원) 분야의 기업을 집중 발굴했다.

지난 연말 시리즈B 라운드에 참여해 약 8억원을 투자한 '심플랫폼'이 대표적인 포트폴리오로 꼽힌다. 사물인터넷(IoT)을 관리하는 스타트업으로 웹에서 연결 기기의 동작을 제어하는 솔루션 '누비슨'을 개발한 점이 호평을 받았다.

지유투자는 투자 여력을 감안해 실탄을 쌓는 구상도 세웠다. 올해 1~2개의 블라인드펀드 결성을 추진한다. 순조롭게 펀딩을 마치면 운용자산(AUM)은 작년 말 기준 433억원보다 100억~200억원이 늘어날 전망이다.

민간투자자뿐 아니라 핵심 유동성 공급자(LP)도 확보해 펀드레이징에 힘을 싣는 방안을 검토 중이다. 우선 신생 창업투자회사를 타깃으로 한 모태펀드 리그를 눈여겨본다. 성장금융이 올해 출자 계획을 알린 시스템반도체펀드도 주목하고 있다.

2017년 출범한 지유투자는 첨단기술 이해도가 높은 인력들이 의기투합한 하우스다. 양정규 대표와 이강운 전무가 힘을 합쳐 창업했다. 양 대표는 KTB네트워크의 전신인 한국기술개발을 거쳐 아주IB투자의 수장을 지냈다. 이 전무는 삼성전자 반도체공정 연구원, 에이티넘인베스트먼트 등에 몸담았다.

지유투자 관계자는 "민간기업과 활발하게 접촉하면서 출자확약서를 받으려는 펀드레이징 노력을 이어가는 중"이라며 "원천기술의 확보 여부에 주목하면서 피투자기업이 '될성부른 떡잎'인지 가려내는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

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