현대제철 공모채 흥행 일등공신 '국민연금' 2000억 모집에 1조8050억 몰려…2년물 -45bp, 3년물 -53bp, 5년물 -70bp서 주문 마감
남준우 기자공개 2023-01-13 07:49:58
이 기사는 2023년 01월 10일 17:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
현대제철이 새해 첫 공모채 수요예측에서 1조8050억원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 업계 큰손인 국민연금이 수요예측을 주도했다. 모든 트랜치(만기구조)에서 금리밴드 최하단을 뚫는 등 기대 이상의 결과물을 얻었다.현대제철은 10일 제 137회차 공모채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측 일정을 진행했다. 모집액은 총 2000억원으로 설정했다. 트랜치별로 2년물에 500억원, 3년물에 1300억원, 5년물에 200억원을 배정했다.
금리밴드는 트랜치별로 모두 개별민평 금리 대비 '-20~+20bp'로 설정했다. 이번 수요예측은 신한투자증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권 등 네 곳의 하우스가 공동으로 주관했다.
2021년 1월 2500억원 모집에 2조7000억원의 주문을 받은 이후 최고의 흥행을 기록했다. 세부적으로 2년물에는 4700억원, 3년물에 9950억원, 5년물에 3400억원 등 주문량만 총 1조8050억원에 달한다다. 최대 3500억원까지 증액하는 방침을 세운 만큼, 가능성은 높아졌다.
모든 트렌치에서 금리밴드 최하단을 뚫었다. 2년물엔 500억원이 -45bp 구간에서 채워졌다. 3년물은 -53bp, 5년물은 -70bp에서 모집액을 모두 채웠다.
KIS자산평가, 한국자산평가 등 국내 3대 채권평가사가 책정한 현대제철 개별민평금리는 9일 기준으로 2년물 4.694%, 3년물 4.799%, 5년물 4.923%다. 모집액 기준으로 발행 금리는 2년물은 약 4.1%, 3년물과 5년물은 약 4.2%가 예상된다.
IB업계에서는 이번 수요예측 흥행의 이유로 국민연금의 행보를 주목했다. 국민연금은 2년물과 3년물의 경우 -50bp 이하 구간에 주문을 넣은 것으로 알려졌다. 업계 큰손이 주문을 주도한 덕에 일찌감치 밴드 최하단보다 낮은 구간에서 마감됐다는 평가다.
IB업계 관계자는 "AA0 등급의 정기적 이슈어인 만큼 매번 공모채 수요예측에서 큰 인기를 얻고 있다"며 "기관투자자 중 큰손인 국민연금이 낮은 금리에서부터 주문을 넣은 점이 다른 투자자에게도 영향을 끼친 것으로 보인다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- [Company & IB]키움증권, 'AAA' KT&G 사로잡은 비결은
- [아시아나 화물사업부 M&A]LOC 낸 에어인천·이스타, LOI 낸 에어프레미아
- M캐피탈, 투자금융자산 담보 3000억 대출 추진
- 부방 '테크로스환경서비스' 매각 시동, 주관사 삼정KPMG
- IS동서, 폐기물 처리업체 ‘코엔텍’ 우선매수권 행사하나
- [Market Watch]'조달 난항' 중견 건설사, P-CBO가 대안될까
- [IB 수수료 점검]한국증권, 샤페론 유증 모집주선만으로 '억대 수익'
- [HD현대마린솔루션 IPO]해외 확약 '6%'...반복되는 국내 투자자 역차별 논란
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [아시아나 화물사업부 M&A]본입찰 마감, 제주항공 불참
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [아시아나 화물사업부 M&A]본입찰 마감, 제주항공 불참
- [아시아나 화물사업부 M&A]'한투파 지원사격' 에어인천, 다크호스 등극하나
- [아시아나 화물사업부 M&A]한자리 남은 우협, '에어인천 vs 이스타' 2파전 유력
- [PE 포트폴리오 엿보기]한앤코, '인적분할' SK이터닉스 엑시트 기대감 커진다
- [아시아나 화물사업부 M&A]입찰가 두고 팽팽한 줄다리기, 가격갭 더 벌어졌다
- 세븐브릿지PE, '철 스크랩 강자' SB리사이클링 150억 투자 완료
- [아시아나 화물사업부 M&A]'제주항공+1' 우선협상대상자 복수로 뽑는다
- 우본 잡은 제이앤PE, '3000억 펀드' 절반 이상 채웠다
- [LP&Earning]'백주현 CIO 3년차' 공무원연금공단, 수익률 회복 호재