이 기사는 2012년 08월 17일 17시33분 thebell에 표출된 기사입니다

롯데건설이 금천구 독산동 공동주택사업과 관련 사업비 567억 원을 조달했다.

17일 금융권에 따르면 롯데건설은 특수목적회사(SPC)인 '독산뉴캐슬제일차유한회사'를 통해 567억 원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)을 16일 발행했다.

ABCP의 만기는 2년이다. 롯데건설은 지난해 8월 독산뉴캐슬제일차유한회사를 통해 216억 원 규모의 1년 만기 ABCP를 발행한 바 있다. 조달한 자금은 기 발행한 ABCP를 상환과 사업비로 사용될 예정이다.

발행주관사인 하나대투증권이 자산관리를 맡았고, 한국외환은행이 업무수탁을 담당했다. 법률자문사는 법무법인 가온이다.

ABCP 기초자산은 독산뉴캐슬제일차가 시행사인 ‘JP홀딩스프로젝트금융투자회사(PFV)'에게 대출을 실행해 확보한 대출채권이다. 독산뉴캐슬제일차는 JP홀딩스PFV와 지난 14일 대출 및 업무약정을 맺었다. JP홀딩스PFV가 지급하는 대출채권의 원리금이 ABCP의 상환재원이 된다.

롯데건설은 시행사인 JP홀딩스프로젝트금융투자회사(PFV)의 차입금에 대해 연대보증으로 신용을 보강, ABCP 신용평가등급은 A2+로 평가됐다.

이 사업은 서울시 금천구 독산동 424-1 번지 일대 공동주택 2541세대를 신축 분양하는 사업이다. 2010년 2월 도시개발구역 지정이 완료됐다. 2012년 12월 실시계획인가와 2013년 7월 착공 및 분양을 목표로 하고 있다. 이 사업은 현재 인허가가 진행 중이다.

한편, 롯데건설의 우발채무는 7월말 현재 ABCP 1조8887억 원, PF대출 9298억 원으로 총 2조 8185억 원이다.