IBK캐피탈, 피에스텍 BW 90억 인수 만기 5년·행사가 3940원···"운전자금 용도"
김동희 기자공개 2013-01-09 17:48:09
이 기사는 2013년 01월 09일 17:48 thebell 에 표출된 기사입니다.
IBK캐피탈이 피에스텍이 발행한 신주인수권부사채(BW)에 90억 원을 투자했다. 자동차 부품사업의 성장성이 커 투자메리트가 높다는 판단에서다.피에스텍의 BW 만기는 5년이며 만기 이자율은 1%다. 신주인수권 행사는 발행 1년 후부터 만기 1개 월전까지이며 행사가격은 3940원 이다.
IBK캐피탈은 BW 인수직후 신주인수권(워런트) 2억 7000만 원을 최대주주인 풍성모터스와 특수관계인에 매각할 예정이다. 워런트 매각단가는 197원으로 정해졌다.
피에스텍 관계자는 "운영자금 조달을 위해 90억 원의 BW를 발행했다"며 "표면이자율도 없고 워런트도 최대주주와 특수관계인이 일부 가져와 자금조달로 인한 부담은 거의 없는 것 같다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 시프트업 상장 예심 통과…공모구조 '신주 100%'
- '돈버는 바이오' 아이빔테크놀로지, 7개월만에 상장예심 통과
- 점점 느슨해지는 넷마블·하이브 '지분 동맹'
- 씨지피머트리얼즈, '세종캠퍼스 신공장 기공식' 개최
- 트루윈, '엣지파운드리'로 사명 변경 "AI 강화"
- '어닝 서프라이즈' 실리콘투, 중동·남미 확장 잰걸음
- 다이나믹디자인, 고부가 제품 덕 1분기 '흑자 전환'
- [정육각은 지금]'흑기사' 캡스톤·에이티넘의 지원, 급한 불 껐다
- [thebell interview/LLC형 VC 톺아보기]김중완 비하이인베 대표 "우보천리 철학 이어갈 것"
- [Red & Blue]톱티어 VC LB인베, UAE 10억달러 업고 주가 ‘훨훨’