이 기사는 2013년 12월 24일 10:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

예상 공모가격이 기대 수준을 밑돌자 상장을 철회한 하나머티리얼즈가 내년 만기가 도래하는 전환사채(CB)를 모두 상환키로 했다. 산업은행이 투자한 상환전환우선주(RCPS) 만기가 도래하는 하반기 기업공개(IPO)를 재검토 할 계획이다.

24일 업계에 따르면 하나머티리얼즈는 최근 기관투자가를 대상으로 한 수요예측 결과, 예상 공모가격이 CB 전환가격인 4250원을 한참 밑돌자 상장을 철회했다. 예상 공모가격은 3000원 대 초반으로 희망공모가밴드(3800원~5100원)을 하회했다.

하나머티리얼즈 관계자는 "CB에 리픽싱(재조정) 조항이 있어 공모가격이 전환가격보다 낮게 책정되면 재무적투자자(FI) 지분율이 높아지는 문제가 발생한다"며 상장을 철회하고 내년 5월 만기가 도래하는 CB는 전액 상환하기로 했다"고 말했다.

하나머티리얼즈는 2011년 5월 25억 원 가량의 CB를 발행했다. 전환가액 4250원을 기준으로 58만8235주가 보통주로 전환될 예정이었다. 하지만 공모가격이 전환가격보다 1000원 정도 낮은 3000원 대 초반으로 확정되면 전환가격 재조정으로 인해 전환 주식 수가 그만큼 늘어난다. 지분율 희석을 우려한 회사 측은 미련 없이 상장을 철회했다.

내년 7월에는 산업은행이 2011년 7월 투자한 RCPS 만기가 도래한다. 발행 주식 수는 7만2727주로 전환가격은 5500원이다. 앞서 2007년 투자에 나선 프리미어기술사업화투자조합과 대덕이노폴리스특허기술이 보유한 우선주는 상환됐다.

하나머티리얼즈 관계자는 "산업은행과 논의를 거쳐 하반기 상장을 재추진 할 수도 있다"며 "회사 측은 내년 실적 추이를 지켜본 뒤 2015년 상장을 검토하고 있다"고 말했다.