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선반제조 '넥스턴', M&A 매물로 문홍기 대표외 2인 지분 27.54%···가격 180억 원 안팎

김동희 기자공개 2014-06-17 09:12:46

이 기사는 2014년 06월 13일 10:28 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

주축이동형 CNC자동선반 생산업체인 코스닥상장사 넥스턴이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다.

13일 M&A업계에 따르면 넥스턴의 최대주주인 문홍기 대표와 문웅상 상무, 이재훈 감사는 보유하고 있는 지분 27.54%(159만 7203주)와 경영권을 매각하기 위해 몇몇 인수 후보들과 접촉하고 있다.

희망 매각금액은 180억 원 안팎이다. 전일(12일) 종가 기준(주당 5950원)으로 보유 지분가치가 95억 원인 것을 감안하면 85억 원에 달하는 경영권 프리미엄이 붙은 가격이다.

당초 230억 원에 매물로 나왔으나 인수자를 찾기 어려워 가격을 낮췄다.

최대주주 측은 넥스턴의 매출이 안정적인데다 영업이익도 꾸준히 달성하고 있어 높은 가격을 제시한 것으로 알려졌다.

실제로 넥스턴은 지난 2010년 이후 매출 200억 원 이상을 달성하고 있다. 2009년 118억 원에서 2010년 251억 원으로 급증하더니 2012년 213억 원을 기록했다. 지난해에도 220억 원을 달성했다. 2002년 이후 영업적자를 기록한 일이 없다. 최근 5년 평균영업이익률은 13.31%에 달한다.

M&A업계 관계자는 "넥스턴의 경우 실적이 안정적이지만 가격이 높아 협상이 쉽지 앟은 것 같다"며 "현재 2~3곳과 진행하고 있는 협상이 잘 될지는 지켜봐야 할 것 같다"고 말했다.

넥스턴의 최대주주가 지분 매각을 추진하는 것은 사업의 성장성이 낮기 때문으로 풀이된다. 2세에게 사업을 물려줘야 해 새롭게 신규사업을 진행하려는 의도도 포함된 것으로 알려졌다. 넥스턴은 2011년 이후 매출이 감소하고 있다. 경기변동에 민감한데다 공장기계 사업의 경쟁도 치열해져 한계에 왔다는 지적을 받고 있다.

넥스턴 관계자는 "최대주주가 매물로 내놨는지 알수 없지만 관련 내용을 들어본 적이 없다"고 밝혔다.


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