하반기 NPL시장 '개시'…기업·신한銀, 2000억 매각 IBK 딜, 9개 차주로 구성…신한은행 매각자문에 진일회계법인
강예지 기자공개 2016-07-26 11:35:10
이 기사는 2016년 07월 22일 16:44 thebell 에 표출된 기사입니다.
IBK기업은행과 신한은행이 원금(OPB) 기준 2000억 원대 부실채권(Non Performing Loan·NPL) 매각을 추진하고 있다.22일 금융투자업계에 따르면 IBK기업은행이 원금 기준 1363억 원 상당의 부실채권을 공개경쟁입찰을 통해 매각한다. EY한영이 이번 매각의 주관을 맡았다.
IBK기업은행의 풀(pool)은 9개 차주로 구성되어 있다. 원금 100억 원 이상의 특별채권이 대부분의 비중을 차지하고 있다. 담보 매각을 통해 회수하는 보통의 부실채권 투자와 달리, 채권 가치를 높일 수 있는 다양한 방법이 가능하다는 점을 내세우고 있다.
IBK기업은행은 이달 26일까지 입찰 등록을 받을 예정이다. 매각자산 실사 등을 거쳐 9월에 입찰이 진행된다.
IBK기업은행은 상반기 두 차례 부실채권 경매를 진행했다. 1분기에는 KB자산운용이 일반담보부채권 1266억 원을 인수했다. 2분기에는 연합자산관리(UAMCO·유암코)가 3개 풀 중 2개에 낙찰돼 4386억 원 상당의 일반담보부·특별채권을 인수했고, 대신에프앤아이(F&I)가 822억 원 상당의 1개 풀을 인수했다.
신한은행도 3분기 시장에 나선다. 신한은행은 673억 원 상당의 부실채권을 매각할 예정이다. 일반담보부채권이 약 91%의 비중을 차지하고 있다. 127개 차주 중 원금 50억 원 이상의 차주는 3개다. 매각 주관은 진일회계법인이 맡았다.
신한은행은 이달 28일까지 입찰 등록을 받고, IBK기업은행과 마찬가지로 9월 입찰을 진행할 예정이다.
신한은행은 상반기 1487억 원 상당의 부실채권을 매각했다. KB자산운용이 564억 원 상당 일반담보부채권을, 대신에프앤아이가 923억 원 상당의 일반담보부·특별채권을 각각 인수했다.
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