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'HB인베스트-알펙' 컨소시엄, 아쿠아스타 인수 구주 및 신주 100% 총 140억…HB인베스트 '성장전략 M&A펀드' 투입

양정우 기자공개 2016-12-01 08:29:12

이 기사는 2016년 11월 29일 13:37 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

HB인베스트먼트와 플랜트 기업 알펙이 손을 잡고 선박평형수처리장치(BWMS) 업체 아쿠아스타(옛 아쿠아이엔지)를 인수했다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 'HB인베스트-알펙' 컨소시엄은 지난달 말 아쿠아스타의 지분 100%를 총 140억 원 규모에 취득하는 지분 인수 계약을 체결했다. 이번 계약에 따른 자금 집행은 지난 10일 모두 완료됐다.

HB인베스트-알펙 컨소시엄의 아쿠아스타 인수는 다소 복잡한 구조로 이뤄졌다. 먼저 알펙의 오너 임혁 회장이 대주주인 아쿠아홀딩스가 아쿠아스타의 구주를 30억 원에 사들이고, 동시에 아쿠아스타가 발행하는 신주를 HB인베스트와 알펙이 각각 70억 원, 40억 원 어치 인수하기로 했다. 결과적으로 현재 아쿠아스타의 지분은 알텍측(아쿠아홀딩스 포함)과 HB인베스트가 각각 51%, 49%를 보유하고 있다.

HB인베스트는 올해 초 조성한 615억 원 규모의 '성장전략 인수합병(M&A)펀드'를 투자 재원으로 활용했다. 성장전략 M&A펀드는 한국성장금융투자운용이 앵커 출자자로 나선 벤처펀드다. 한국성장금융측에서 한 해 2000억 원 가량을 지원할 정도로 핵심 펀드로 꼽히고 있다.

그동안 HB인베스트는 성장전략 M&A펀드를 사모투자(PE) 사업을 도약시키기 위한 초석으로 삼아왔다. 대표펀드매니저 이귀진 상무를 필두로 국내 중견 기업을 전략적 투자자(SI)로 확보해 바이아웃 딜을 성사시키는 데 주력해왔다. PE 사업의 역량 강화를 위해 소병하 공동대표와 루터어소시에잇코리아 출신 배성환 이사를 영입하기도 했다.

석유화학 플랜트를 제조하는 알펙은 신성장동력으로 일찌감치 BWMS 산업을 주목해왔던 기업이다. 플랜트 시장은 진입 장벽이 매우 높은 편이다. 무엇보다 대기업 계열 중공업 회사가 주도하는 시장이기 때문이다. 알펙은 이런 시장 환경에서도 제자리를 잡은 강소기업으로 평가받는다.

업계 관계자는 "HB인베스트와 알펙이 각자 성장 여력이 높은 BWMS 시장을 주시해오다가 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI)로서 이해 관계가 맞아떨어졌다"며 "HB인베스트측에서는 이번 딜이 성장전략 M&A펀드의 결성 목적에 부합한다는 점에 높은 점수를 줬다"고 전했다.

아쿠아스타는 지난 2008년 법인으로 전환한 BWMS 개발 기업이다. BWMS는 선박의 평형 유지를 위해 배에 채운 바닷물(선박평형수)를 정화하는 장치다. 회사는 BWMS 특허를 다수 보유하고 있어 앞서 한국산업은행과 한국투자파트너스, 현대기술투자, 지엔텍벤처투자 등에서 투자를 받기도 했다.

최근 글로벌 조선업계에서는 BWMS가 알짜 시장으로 부상하고 있다. 내년부터 국제해사기구(IMO)의 '선박평형수 관리협약'이 발효되면 향후 국제 교역에 나서는 모든 선박은 BWMS를 의무적으로 설치해야 하기 때문이다.

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