한라시멘트, 2800억원 인수금융 차환 성공 내달 말 2000억원 추가 차입, 투자금 일부 회수
정호창 기자공개 2017-07-04 09:07:09
이 기사는 2017년 06월 29일 10:34 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모투자펀드(PEF) 운용사 베어링PEA가 지난해 한라시멘트 인수를 위해 국내 금융권에서 조달한 2800억 원 규모의 인수금융(Loan)을 성공적으로 차환(리파이낸싱)했다. 베어링PEA는 7월 말 2000억 원을 추가 조달해 자본재조정(Recapitalization) 작업을 진행하고 투자금 일부를 회수할 예정이다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 베어링PEA는 지난 19일 한라시멘트 지배기업인 라코가 보유한 2800억 원 규모의 차입금 리파이낸싱 작업을 완료했다. 해당 차입금은 라코가 지난해 말 글랜우드프라이빗에쿼티가 보유한 2000억 원 규모의 전환사채(CB)를 상환하기 위해 조달한 만기 1년짜리 단기 대출이다.
이번 리파이낸싱 작업은 우리은행과 미래에셋증권이 공동으로 주관했다. 신디케이트론 대주단에는 우리·하나·농협·기업은행과 KB증권 등 10여 곳의 금융사가 참여했다. 이번에 조성한 신디론의 대출 만기는 5년이며, 금리는 4% 중반대로 설정됐다.
베어링PEA는 인수금융 리파이낸싱에 이어 다음 달 차입금 추가 조달을 통한 리캡(자본재조정)도 진행할 계획이다. 리캡을 위한 신디론 조성 역시 우리은행과 미래에셋증권이 주관하며, 조달 규모는 2000억 원으로 결정됐다.
리캡을 위해 신규 조달하는 자금 대부분을 지배주주에게 배당할 경우 한라시멘트 지분 인수에 3000억 원 가량을 투입한 베어링PEA는 투자금의 절반 이상을 회수하게 될 것으로 예상된다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 경남제약 품는 휴마시스, 유통네트워크·진단키트 '시너지'
- [Company Watch]글로벌텍스프리, 프랑스 자회사 '적자 전환'
- [Red & Blue]'주목도 높아지는 폐배터리' 새빗켐, 침묵 깨고 반등
- [HLB '리보세라닙' 미국 진출기]시장 우려 불식 나선 진양곤, 갑자기 마련된 기자회견
- 효성화학 특수가스 사업부, '경영권 지분 매각'으로 선회
- 한양, 만기도래 회사채 '사모채'로 차환한다
- 동인기연, 'GS 출신' 30년 베테랑 전호철 상무 영입 '성장 방점'
- 에스트래픽, 적자 '일시적 현상'... 2분기 수익개선 기대
- [Company Watch]'자회사 회생신청' 투비소프트, 성과 없는 신사업
- '크라우드 펀딩' 와디즈, '테슬라 요건' 상장 추진