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현대커머셜, 올해 첫 장기CP 발행…조달창구 다각화 1.5년물·2년물 1100억, BNK증권 주관…지난해부터 총 5100억 확보

강우석 기자공개 2018-06-21 10:17:48

이 기사는 2018년 06월 20일 16:54 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대커머셜이 올들어 첫 장기 기업어음(CP)을 발행한다. 일괄신고채, 금융기관 차입 위주인 조달 창구를 다각화하기 위해서다. 현대커머셜은 지난해 공모 CP를 처음으로 찍었으며, 현재까지 총 5100억원 어치를 확보했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대커머셜은 오는 29일 1100억원 규모 기업어음(CP)을 발행한다. 만기를 1.5년, 2년으로 나눠 각각 600억원, 500억원씩 조달한다. 할인율은 1.5년물 2.281%, 2년물 2.404%로 책정됐다. 이번 CP의 신용등급은 'A1'이다.

BNK투자증권이 어음발행 실무 업무를 맡았다. 부국증권은 인수단으로 참여한다. 두 회사는 각각 800억원, 300억원씩 인수할 예정이다. 인수수수료는 5bp로 동일하다.

만기 1년 이상의 CP 발행을 원하는 기업은 금융감독원에 증권신고서를 제출해야 한다. 금융위원회는 지난 2012년 '금융투자업 규정'과 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안에 이러한 내용을 추가했다. 다만 공모 회사채처럼 수요예측 절차를 밟진 않는다.

현대커머셜은 지난해 공모 CP를 처음으로 찍었다. 7월말 4년물 1000억원 어치를 할인율 2.355%에 발행했다. 부국증권이 대표 주관 업무를 맡았고, KTB투자증권은 인수단으로 참여했다.

연말부터는 자금조달에 박차를 가했다. 11월엔 두 차례에 걸쳐 3년물 2100억원, 2년물 2000억원 규모를 조달했다. 할인율은 각각 2.513%, 2.524%였다. 첫 공모 CP를 발행한 이후 넉 달새 무려 5100억원을 확보한 것이다.

조달금액은 대부분 운영 자금으로 쓰였다. 회사 특성 상 신차와 중고차 리스, 대출 등의 자금 소요가 많은 편이다. 일괄신고채와 금융기관 차입 위주인 조달 창구를 다양화하려는 목적으로 풀이된다.

현대커머셜은 현대차그룹 소속으로 2007년 3월 설립됐다. 현대캐피탈 상용차부문을 모태로 한 산업재부문과 기업금융부문으로 구성돼있다. 최근 재무구조를 개선하기 위해 약 1000억원 규모(전환우선주 500만주) 유상증자를 단행했다. 우리은행(250만주)과 필즈에비뉴제오차(150만주), 써니솔루션제팔차(100만주) 등 세 곳이 배정받았다.

현대커머셜 관계자는 "기업어음은 운영비 충당을 위해 발행하는 것"이라며 "특별한 이유로 어음 조달에 나선 건 아니다"라고 말했다.
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