이 기사는 2018년 07월 27일 11:58 thebell 에 표출된 기사입니다.

제이알투자운용이 리츠인 '제이알제5호'와 '제이알제8호'의 대출한도를 늘렸다. 유상감자 재원을 마련하기 위해서다. 해당 리츠가 보유 중인 부동산을 매각키로 한 가운데 일부 주주들이 유상감자들 통해 투자원금과 처분이익을 분배받기로 한 상태다.

27일 리츠업계에 따르면 제이알제5호가 대출한도를 기존 140억원에서 372억원으로 증액했다. 대출 금리는 선순위 3.9%, 중순위 5.5% 수준에서 결정됐다. 기존 3.45%보다 0.45~2.05%p 높아진 수치다. 선취수수료는 1억 6000만원으로 대출만기는 3년 후인 2020년 9월까지다.

제이알제8호도 대출한도를 기존 568억원에서 1056억원으로 늘렸다. 대출 금리는 선순위 3.9%, 중순위 5.5% 수준이다. 기존 변동금리(3개월CD 변동금리 + 2.13%)에서 고정금리로 바뀌면서 금리가 상승했다. 선취수수료는 4억 4000만원으로 대출만기는 3년 후인 2020년 9월까지다.

제이알제5호와 제이알제8호의 대출한도 증액이 이뤄지면서 참여 대출기관도 하나대체투자자산운용으로 변경될 예정이다. 기존 대출처는 우리은행과 하나은행, 신한은행이었다.

제이알투자운용은 신규 차입금을 활용해 유상감자 재원으로 활용한다는 복안이다. 제이알투자운용이 제이알제5호와 제이알제8호를 통해 각각 보유 중이던 와이즈빌딩과 센트럴빌딩을 매각키로 한 가운데, 일부 주주들에게 유상감자 방식으로 투자원금과 처분이익을 분배할 예정이다.

매각금액은 와이즈빌딩 451억원, 센트럴빌딩 1278억원 등 총 1700억원이다. 매수자는 스카이파크호텔이다. 제이알투자운용이 와이즈빌딩과 센트럴빌딩 매각을 통해 거둬들인 차익은 267억원이다. 연환산 수익률(IRR)을 기준으로 보면 제이알제5호가 6.1%, 제이알제8호가 3.1% 수준에 해당하는 액수다.

앞서 제이알투자운용은 '제이알제5호'를 통해 와이즈빌딩을 312억원에, '제이알제8호'를 통해 센트럴빌딩을 1085억원에 각각 매입했다.