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키움·SK증권, 평택 고덕신도시 500억 대출확약 [PF Radar]각 440억, 60억 규모 ABSTB 발행…2021년 7월 만기

민경문 기자공개 2018-12-06 11:19:28

이 기사는 2018년 12월 05일 16:24 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

평택 고덕신도시에 추진되는 지식산업센터 신축 사업에 키움증권과 SK증권이 참여한다. 총 500억원 규모의 자산유동화전자단기사채(ABSTB)에 대한 매입 확약 의무를 갖는 조건이다.

특수목적회사(SPC)인 케이더블유에스타워주식회사는 지난 3일 440억원 규모의 ABSTB를 발행했다. 차주인 고덕씨티는 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 도시지원시설 3-1-3BL 일원에서 지식산업센터를 신축·분양하는 사업을 추진 중인 시행사다. 시공은 에이스 건설㈜가 담당한다.

본 사업은 토지신탁방식으로 추진 예정이며 2020년 12월 준공이 목표다. 차주는 SPC를 포함한 대주들과 총 500억원 한도의 대출약정을 체결했다. 케이더블유에스타워 외에 와이비에스타워도 지난 3일 ABSTB를 발행해 60억원을 대출했다. 모두 2021년 7월까지 차환 발행되는 구조다.

트랜치(tranche)는 세 개로 구성돼 있다. 케이더블유에스타워가 발행하는 ABSTB가 360억원 한도의 트랜치 A(선순위), 80억원 한도의 트랜치 B(중순위) 대출채권으로 나뉜다. 와이비에스타워가 발행한 60억원 규모의 ABSTB가 후순위 대주에 해당한다.

키움증권은 케이더블유에스타워의 ABSTB에 대한 대출채권 매입확약 및 자금보충의무를 제공하고 있다. SK증권은 와이비에스타워의 ABSTB에 대해 같은 의무를 지닌다.

한국기업평가와 한국신용평가는 키움증권의 신용도를 반영, 케이더블유에스타워의 ABSTB에 A1등급을 부여했다. 와이비에스타워가 발행하는 ABSTB의 경우 각각 A2(한국기업평가), A2+(한국신용평가)를 받았다.
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