스크린골프 시스템社 지엠이에스티, M&A 재도전 스토킹호스 계약…28일 본입찰 예정
김혜란 기자공개 2018-12-26 09:44:20
이 기사는 2018년 12월 24일 08:00 thebell 에 표출된 기사입니다.
스크린골프 시스템 개발업체 지엠이에스티가 인수·합병(M&A)에 재도전한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울회생법원이 법정관리 중인 지엠이에스티는 스토킹호스(Stalking-horse) 방식으로 매각을 추진하고 있다. 매각주간사는 현대회계법인이다. 예비입찰은 지난주 마무리 됐으며 26일부터 이틀간 예비실사가 진행된다. 본입찰은 28일로 예정돼 있다.
스토킹호스 계약을 맺은 우선매수권자는 전략적투자자(SI)로 알려졌다. 지엠이에스티는 지난해에도 매각을 추진했으나, 인수자를 찾지 못해 유찰됐었다. 이번에는 스토킹호스 계약자를 찾아 재도전에 나서게 됐다. 매각 측은 일단 우선매수권자의 자금 조달 능력 등에는 문제가 없지만 더 좋은 인수 조건을 제시하는 원매자 물색에 적극적으로 나서겠다는 계획이다.
2009년 3월 설립된 지엠이에스티는 스크린골프 시스템을 개발하는 업체다. 실제 골프장 환경과 유사하게 구현할 수 있는 자체 하드웨어(H/W)·소프트웨어(S/W) 기술을 보유하고 있다. 100여 개 국내 스크린골프장에 스크린골프 프로그램을 제공하고 있으며 중국과 일본 베트남 등 6개 해외 국가에도 납품하고 있다.
회사는 2012년 '캘러웨이 골프컴퍼니'(Callaway Golf Company)와 브랜드 사용 라이선스 계약을 체결해 '캘러웨이 스크린골프'라는 이름의 스크린골프장도 직접 운영해왔다.
2010년에 지식 경제부 장관 표창장을 수상할 정도로 기술력을 인정받았지만, 골프존 등 과점 체제가 굳어진 스크린골프 시장에서 후발주자라는 한계를 극복하기는 어려웠다. 결국 지난해 5월 법정관리(기업회생절차)를 밟게 됐고 회생계획안 인가 전 M&A를 추진했지만, 인수자를 찾지 못해 무산됐다. 지난 10월, 회사는 다시 인가 전 M&A에 도전하고자 회생절차를 신청했고 법원은 이를 받아들였다.
매각 측은 지난해 매출액이 약 22억원을 기록했으며, 채권 규모는 약 48억원이라고 밝히고 있다. 현재 지엠이에스티의 부채는 약 40억원가량으로 완전자본잠식 상태다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 우리금융 "롯데손보 M&A, 과도한 가격 부담 안한다"
- 신한캐피탈, 지속성장 포트폴리오 리밸런싱 체계 강화
- 하나금융, ELS 악재에도 실적 선방…확고한 수익 기반
- 하나금융, 자본비율 하락에도 주주환원 강화 의지
- 국민연금, '역대 최대 1.5조' 출자사업 닻 올렸다
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]하이브, 강한 자율성 보장 '양날의 검' 됐나
- [퍼포먼스&스톡]꺾여버린 기세에…포스코홀딩스, '자사주 소각' 카드 재소환
- [퍼포먼스&스톡]LG엔솔 예견된 실적·주가 하락, 비용 절감 '집중'
- [퍼포먼스&스톡]포스코인터, 컨센서스 웃돌았지만 주가는 '주춤'
- 신한금융, ‘리딩금융’ 재탈환에 주주환원 강화 자신감
김혜란 기자의 다른 기사 보기
-
- [ICTK road to IPO]빅테크 고객사들이 상장 청원한 사연은
- [K-배터리 밸류업 리포트]제이오, 도전재 넘어 다각화 시동
- [K-배터리 밸류업 리포트]상장 1년 제이오, 'CNT 캐파업' 성장 스토리 쓴다
- [Company Watch]글로벌텍스프리, 악재 터진 프랑스법인 "국내 영향 제한적"
- 커넥트웨이브, 틱톡코리아와 이커머스 업무협약
- 감성코퍼레이션, 당기순이익 50% 이상 주주환원
- [Red & Blue]에이디테크, 디자인하우스 재조명에 '투심 집중'
- 와이즈프로핏, SaaS 구독형 서비스 본격화
- 대양엔바이오, '초순수용 활성탄' 정부 지원사업 선정
- 티사이언티픽 '생성형AI 모델 활용 시스템' 특허 등록