이 기사는 2019년 04월 01일 07시15분 thebell에 표출된 기사입니다

3월 결산과 주주총회로 잠시 소강상태를 보인 회사채 시장에 다시 활기가 돌고 있다. 현대위아, GS이앤알 등이 1000억원이 넘는 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 군장에너지는 첫 회사채 발행에 나섰고, 아주산업도 역대 최대 규모인 600억원 수준의 회사채를 발행할 예정이다.

1일 관련 업계에 따르면 포스코건설이 올해 회사채 발행을 재개했다. 오는 9일 수요예측을 통해 총 600억원 규모 회사채 조달에 나선다. 트랜치는 3년 단일물로 구성한다. KB증권과 한국투자증권이 공동 주관한다.

지난해 두 차례 공모채 발행에 나선 포스코건설은 모두 오버부킹에 성공했다. 3배가 넘는 액수가 모이기도 했다. 최근 건설사 회사채 조달 열기가 뜨거워 이번 발행 역시 기대가 크다. 올해 태영건설을 시작으로 롯데건설, 한화건설, 한신공영 등 건설사들이 회사채 공모에서 기존 발행액 이상의 수요를 확인한 바있다.

이번 공모 자금은 차환용도로 쓰일 예정이다. 포스코건설은 올해 2500억원 가량의 회사채 상환을 앞두고 있다. 이 때문에 지난해와 마찬가지로 하반기 추가 조달 가능성도 열려있다.


현대위아도 같은 날 수요예측을 진행한다. 1200억원 규모 공모 회사채 발행을 준비 중이며,공동 대표주관사로 KB증권과 한국투자증권를 선정했다. 트랜치는 3년물과 5년물로 나눠 각각 900억원, 300억원을 배정했다. 투자자의 반응을 본 후 최대 2000억원까지 증액을 검토하고 있다.

현대위아는 지난해 말 신용등급 하향 조정이 이뤄진 후 첫 발행이다. 올 1분기 실적 회복세는 흥행 요인으로 꼽힌다. 현대위아의 지난해 매출액은 7조8809억원으로 전년에 비해 5.3% 늘었다. 반면 영업이익은 50억원으로 69.9% 감소했다. 하지만 올해 1분기부터 실적개선세를 보이고 있어 투자자 수요를 모으는 데 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다.

군장에너지는 설립 이래 처음으로 공모 회사채 발행을 추진한다. 트랜치는 3년물과 5년물로 구성하며, 총 2000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 군장에너지는 공모채 시장에 발을 넣기 전에 사모사채 시장에서 조달 작업을 해왔다. 지난해 총 세 차례에 걸쳐 사모사채를 발행했다. 이로써 총 700억원 규모를 사모사채 시장에서 조달했다. 군장에너지의 현재 기업신용등급은 'A+(안정적)'다.

아주산업도 올해 역대 최대 규모의 회사채 발행을 앞두고 있다. NH투자증권과 신영증권이 주관 업무를 맡는다. 지난해 신용도 상향으로 조달 기대감은 어느 때보다 크다. 아주산업은 지난해 7월 국내 신평사들로부터 기존 BBB+에서 A-로 신용도를 바꿔달아 금리 부담도 줄일 것이란 기대다. 이번 회사채는 차환 용도로 쓰일 예정이다. 아주산업은 다음달 550억원 규모의 회사채 만기가 돌아온다. 이후 9월 350억원 규모의 회사채 만기가 이어진다.

이어 GS이앤알, 국도화학 등 A급 기업들의 회사채 발행도 이달 진행될 예정이다.