포스코, 빅딜 퍼레이드…이번에도 5000억 주관사 RFP 발송, 2023년까지 45조 투자 계획
이경주 기자공개 2019-05-31 08:23:27
이 기사는 2019년 05월 30일 18:38 thebell 에 표출된 기사입니다.
빅이슈어 포스코가 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 작년에 이어 올해도 5000억원 규모 빅딜을 준비하고 있다. 지난해 발표한 45조원 대규모 투자계획 이행을 위한 자금조달로 추정된다.IB(투자은행)업계에 따르면 포스코는 최근 공모 회사채 발행을 위한 주관사 선정을 위해 주요 증권사들에게 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 규모는 5000억원 수준 빅딜이 될 것이란 전망이다. IB업계 관계자는 "이번 주(27~30일) RFP를 받았다"며 "빅이슈어인 만큼 규모는 5000억원 수준으로 전망 된다"고 말했다.
포스코는 초우량 신용등급(AA+)을 기반으로 회사채 시장에서 대규모 자금을 조달해 왔다. 2013년 10월 7000억원, 2016년 5월 5000억원, 지난해 7월 5000억원을 공모채로 조달했다. 기관 인기가 워낙 높아 모집액을 훨씬 웃도는 청약 금액이 몰렸다. 지난해 수요예측에서는 모집액(5000억원)의 세 배가 넘는 1조5700억원이 몰렸다.
이번 회사채는 포스코의 대규모 투자 계획과 무관치 않아 보인다. 포스코는 지난해 9월 2023년까지 5년 동안 45조원을 투자하겠다는 계획을 발표했다. △26조원은 철강사업 고도화와 발전설비 신설에 △10조원은 이차전지 소재 부문 기술력 강화에 △나머지 9조원은 에너지 및 인프라 사업에 투자한다. 올 5월엔 만기가 돌아오는 차입금이 없기 때문에 대다수 운영자금용일 것으로 추정된다.
빅딜을 잡기 위한 증권사 경쟁도 예상된다. 지난해 발행업무는 미래에셋대우와 신한금융투자, NH투자증권, KB증권이 공동으로 맡았다. RFP는 이들 4개사 외에도 발송된 것으로 알려졌다.
포스코는 지난해 연결기준 매출 64조9777억원, 영업이익 5조5426억원을 기록했다. 매출은 전년에 비해 7.1%, 영업이익은 19.9% 늘어난 수치다. 지난해 말 기준 부채총계는 31조4887억원, 자본총계는 46조7595억원으로 부채비율은 67.3%다. 총차입금은 20조3040억원, 차입금의존도는 25.9%다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 우리금융 "롯데손보 M&A, 과도한 가격 부담 안한다"
- 신한캐피탈, 지속성장 포트폴리오 리밸런싱 체계 강화
- 하나금융, ELS 악재에도 실적 선방…확고한 수익 기반
- 하나금융, 자본비율 하락에도 주주환원 강화 의지
- 국민연금, '역대 최대 1.5조' 출자사업 닻 올렸다
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]하이브, 강한 자율성 보장 '양날의 검' 됐나
- [퍼포먼스&스톡]꺾여버린 기세에…포스코홀딩스, '자사주 소각' 카드 재소환
- [퍼포먼스&스톡]LG엔솔 예견된 실적·주가 하락, 비용 절감 '집중'
- [퍼포먼스&스톡]포스코인터, 컨센서스 웃돌았지만 주가는 '주춤'
- 신한금융, ‘리딩금융’ 재탈환에 주주환원 강화 자신감