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현대엘리, 신용도 상향 후 첫 회사채 추진 2년만에 1000억 조달 착수, 미래대우·한국증권 주관

김시목 기자공개 2019-09-23 15:30:05

이 기사는 2019년 09월 20일 13:16 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대엘리베이터가 유효 신용등급 상향 후 처음으로 공모 회사채 발행을 추진한다.

20일 업계에 따르면 현대엘리베이터는 최대 1000억원 규모 공모채 발행 작업에 착수했다. 트랜치(tranche)는 3년물 중심으로 검토 중인 것으로 파악된다. 주관사는 미래에셋대우, 한국투자증권 등이 공동으로 맡았다. 조달 자금은 운영비 명목으로 전해진다.

시장 관계자는 "현대엘리베이터가 파트너들과 회사채 발행을 준비 중"이라며 "1000억원 미만으로 나선 뒤 투자자 반응에 따라 증액발행에 나설 전망"이라고 말했다. 이어 "2년만의 조달인 만큼 기관 세일즈나 마케팅에 총력을 기울이고 있다"고 덧붙였다.

현대엘리베이터는 지난 2017년 9월 마지막으로 시장을 찾았다. 당시 1000억원(3년물) 모집에 나서 3000억원에 육박하는 기관 자금을 끌어모았다. 현대엘리베이터는 당시에도 넘치는 수요를 고려해 계획대비 500억원 늘린 1500억원의 회사채를 최종 발행했다.

현대엘리베이터의 신용등급은 'A0'을 받고 있다. 앞선 6월 등급 스플릿('A-', 'A0')을 해소하며 유효 등급으로 인정받았다. 국내 승강기 업계 수위권 지위가 신용도에 반영돼 있다. 꾸준한 잉여현금창출력 역시 고려됐다. 커버리지 등 재무구조 역시 양호하단 평가다.

현대엘리베이터는 올 상반기 매출 8813억원, 영업이익 600억원을 올렸다. 매출은 감소했지만 영업이익은 보합세를 이어갔다. 2016년 이후 연간 1조8000억원, 영업이익 1500억원 안팎을 창출해오고 있다. 순이익은 지난해 적자를 낸 뒤 올해 흑자로 돌아섰다.

현대엘리베이터는 지난 1984년 설립돼 엘리베이터와 에스컬레이터 등 승강기 생산·판매를 핵심 사업으로 한다. 중국 상해(1993년) 등에 생산법인을 보유했다. 2019년 3월말 기준 최대주주는 현정은 회장(7.9%)과 특수관계인으로 총 23.6%의 지분을 쥐고 있다.
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