2020.05.25(월)

전체기사

삼성증권, 리츠 IPO 존재감…주관사 지위 속속 연내 4곳 중 3곳 관여…대체 투자 강화, 부서 인력 확충 효과

전경진 기자공개 2019-09-24 13:20:36

이 기사는 2019년 09월 20일 16:51 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

삼성증권이 공모 리츠 시장에서 잇따라 기업공개(IPO) 주관사 지위에 오르고 있다. 올해 예정된 리츠 IPO 4곳 중 3곳의 상장 주관사(공동 주관사 포함) 선정이 유력시 된다. 정부의 리츠 시장 확대 정책의 수혜를 톡톡히 누리는 모양새다. 리츠 시장 확대에 앞서 대체 투자 인력을 선제적으로 대거 수혈한 것이 성과로 이어지고 있다는 평가다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용은 '임대 아파트 리츠'의 상장 주관사로 삼성증권을 고려하고 있다. 이지스자산운용은 현재 인천 소재 임대 아파트의 수익증권을 기초자산으로 한 재간접 공모리츠를 설립할 계획이다. 국토교통부의 영업인가를 신청하고 승인을 받으면 IPO 주관사 선정 작업에 나설 예정이다. 현재 11월말께 증시 입성을 노리고 있다.

삼성증권은 이지스자산운용의 임대 아파트 리츠 기획 단계에서부터 함께 손발을 맞춰왔다는 후문이다. 이지스자산운용 내부에서도 딜의 구조와 자산의 가치를 가장 잘 알고 있는 증권사인 만큼 주관사로 선정하는 것을 우호적으로 검토하고 있는 것으로 알려져 있다.

이지스자산운용은 현재 또 다른 상장 공모 리츠인 이지스밸류플러스 리츠의 상장 주관사도 현재 삼성증권을 유력하게 검토하고 있다. 이 리츠는 제주 켄싱턴 호텔과 서울 태평로 구 삼성생명 건물을 기초 자산으로 한다.

삼성증권은 이미 롯데리츠의 공동 주관사단에는 합류한 상태다. 롯데리츠의 자산규모 총 1조5700억원으로 국내 최대다. 공모 규모만 최소 4084억원(공모가 최하단 4750원 기준)에 달한다. 삼성증권은 전체 공모물량의 8.33%(340억원)에 대한 세일즈를 맡을 예정이다.

삼성증권은 정부의 리츠 시장 활성화 정책의 수혜를 톡톡히 누리는 모양새다. 시장이 확대되면서 신규 IPO 딜이 늘어나고 있는데, 매번 IPO 주관사 후보로 거론되고 있어서다.

사실 삼성증권의 리츠 시장 내 입지는 사실 지난해부터 확고했다는 평가다. 가령 지난해 국내 대형 공모리츠의 포문을 연 이랜드그룹의 리츠(이리츠코크렙)의 대표 주관사로 맡았었다. 하지만 IPO를 앞두고 지난해 4월 우리사주조합 배당 사고 발생하자 발행사인 이랜드그룹에게 부담을 주지 않기 위해 상장 주관사 지위를 자진 반납한 바 있다.

삼성증권 관계자는 "정통 IB 영역 외에도 대체 투자 부문의 역량 강화를 위해 부서와 인력을 꾸준히 확대해 왔다"며 "리츠를 별도로 담당하는 팀을 내부에 두고 있지는 않지만 차근차근 시장변화에 대응해온 것이 효과를 보고 있는 것으로 판단된다"고 설명했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4104

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.