A-급 한화건설 올해 첫 사모채 발행…조달 '속도'

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A-급 한화건설 올해 첫 사모채 발행…조달 '속도' 차환 목적 사모채 100억 발행

오찬미 기자공개 2020-04-16 14:46:27

이 기사는 2020년 04월 13일 14:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

한화건설이 올해 사모채 시장에 첫 발을 내딛었다. 지난 2월 5년 만에 신용등급 A-를 달고 공모 회사채 발행에 나서면서 시장 수요를 확인했다. 한화건설은 미상환 채권의 차환을 위해 이번에 사모채 100억원 어치를 발행했다.

13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화건설은 이날 차환목적의 100억원 규모 2년 만기 사모 회사채를 발행했다. 한양증권이 발행 주관을 맡았다.

한화건설이 이날 만기를 맞은 100억원 어치 제94회 사모사채의 채권 금리는 연4.6%에 달한다. BBB+급에서 책정된 금리다. 이번 발행에서는 신용등급이 높아져 있어 금리를 3.8%까지 낮췄다.

한화건설은 채권시장의 움직임을 감안해 조만간 회사채 추가 발행도 검토하고 있다.

한화건설의 신용등급은 지난해 11월 BBB+(긍정적)에서 A-(안정적)로 한단계 높아졌다. 지난 2015년 A-(안정적)에서 BBB+(안정적)로 한단계 내려온지 4년만의 도약이다. 이에 따라 유리한 금리 조건이 마련되면서 자금 조달에 나선 것으로 해석된다.

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