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카카오, '제로금리' 3억달러 외화 EB 발행 장 마감 후 기관 모집, 주가 상승 자신감

피혜림 기자공개 2020-10-21 17:10:50

이 기사는 2020년 10월 21일 17:10 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

카카오가 3억달러 규모의 교환사채(EB) 발행에 나섰다. 금리를 0%로 설정해 주식 교환 가치에 대한 자신감을 드러냈다.

카카오는 21일 장 마감 후 글로벌 금융시장에 외화 교화사채 발행을 공식화(announce)하고 주요 기관을 대상으로한 투자자 모집에 돌입했다. 발행 규모는 3억달러로, 이번 발행으로 3395억원 가량을 마련할 전망이다. 만기는 2.5년물이다.

카카오는 EB 금리를 0%로 설정했다. 2016년 국민은행의 신용보강과 로엔엔터테인먼트 지분 담보로 제로금리 EB를 발행한 적은 있지만 자체 크레딧으로 해당 형태 조달에 나선 건 이번이 처음이다.

이번 조달은 향후 주가 개선에 대한 카카오의 자신감이 드러난 딜로 풀이된다. 제로금리 설정으로 사실상 주식 교환권을 제외한 투자 메리트를 기대하기 어렵기 때문이다.

주식 교환가는 45만 714원이다. 21일 종가의 127.5% 가격이다. 이번 EB 발행에 따른 교환 대상 주식수는 75만 3407주로, 전체 주식의 0.9% 비중이다. 교환청구기간은 내년 1월 1일부터 만기일인 2023년 4월 18일까지다.

카카오 주가는 꾸준히 우상향하고 있다. 올 8월 42만 500원으로 최고점을 찍은 뒤 소폭 떨어지긴 했으나 여전히 35만원 수준의 주가를 이어가고 있다. 1년 전인 지난해 10월 13만원대 주가를 유지한 것과 비교하면 상당한 수준이다.

이번 딜은 씨티글로벌마켓증권과 JP모간이 주관한다.
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