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교보증권, 2년만에 공모채 복귀…최대 3000억 29일 수요예측, 4월 6일 발행…신용등급 상향 호재

이지혜 기자공개 2021-03-29 13:06:21

이 기사는 2021년 03월 22일 13:12 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

교보증권이 2년 만에 공모 회사채 시장에 복귀한다. 발행규모는 최대 3000억원에 이를 것으로 예상된다. 운영자금을 확보하려는 목적인 것으로 파악된다.

22일 투자은행업계에 따르면 교보증권이 4월 초 공모채를 발행하기로 했다. 만기구조는 3년 단일물로 설정했으며 모집금액은 2000억원이다. 29일 수요예측을 치른 뒤 4월 6일 공모채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원으로 공모채를 증액발행할 가능성도 열어뒀다. 공모희망금리밴드는 개별민평금리 대비 -20~+20bp다.

이번 공모채는 KB증권이 단독으로 대표주관업무를 맡는다. 인수단으로는 메리츠증권이 이름을 올렸다. 투자은행업계 관계자는 "안정적으로 자금을 조달하기 위한 조치로 교보증권이 해마다 2000억원 규모로 공모채를 발행할 계획"이라고 말했다.

교보증권이 공모채를 발행하는 것은 역대 두 번째다. 2019년 공모채 수요예측 시장에 데뷔했다. 당시 교보증권은 모집금액 2500억원에 1조4300억원의 투자수요를 확보했다. 공모채를 최종 4000억원으로 증액발행했는데도 3년물은 등급민평금리보다 -21bp, 5년물은 -30bp 낮은 수준에 금리가 정해졌다.

조달여건은 더욱 좋아졌다. 신용등급이 올랐다. 교보증권은 지난해 11월 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급이 한 노치 올라 AA-가 됐다.

한국기업평가는 “시장지배력이 제고되고 위험인수성향이 보수적인 데다 리스크 관리 능력도 우수하다”며 “제반 재무건전성이 우수한 가운데 유상증자를 발판으로 자본완충력이 개선됐다”고 분석했다.

교보증권은 지난해 6월 2000억원 규모로 제3자배정 유상증자를 시행했다. 덕분에 3분기 말 자기자본 규모가 1조2311억원으로 증가했다. 총위험액 대비 영업용순자본비율은 2019년 말 356.1%에서 2020년 9월말 기준 416.7%로 개선됐다. 업계 평균 대비 매우 우수하다는 평가다.
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