이 기사는 2021년 07월 29일 17:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데카드가 지난 3월에 이어 네달 만에 장기 기업어음(CP) 발행에 나섰다. 2000억원을 조달해 각종 운영자금에 사용할 계획이다. 2018년 이후 3년간 장기 CP로 조달한 자금만 3조원이 넘는다.

투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드는 이날 22회차 CP를 발행해 2000억원을 마련했다. 만기는 3년 6개월물 1000억원, 3년 10개월물 1000억원으로 나눴다. 3년 7개월물 1.838%, 3년 10개월물 1.839%의 할인율을 각각 적용했다. 대표 주관 업무는 키움증권이 담당했다.

지난 3월에 이어 네달 만에 장기CP 발행을 재개했다. 3월에도 장기 CP로 2000억원을 마련했다. 당시 만기는 2년 6개월물 800억원, 3년물 1200억원으로 구성했다. 할인율은 2년 6개월물 1.469%, 3년물 1.610% 였다.

롯데카드는 장기자금 조달원 다변화 차원에서 장기CP를 적극 활용해왔다. 2018년 6500억원, 2019년은 5500억원을 발행했다. 코로나19 영향을 직접적으로 받은 작년에는 발행액을 총 1조4700억원까지 확대했다. 최근 3년간 누적 발행액은 3조700억원에 달한다.

2021년 발행액 기준으로는 네번째다. 신한카드가 올해 3개월에 걸쳐 3년물부터 5년물까지 7000억여원 규모로 장기CP를 발행했다. 삼성카드가 6500억원, KB캐피탈이 4500억원으로 뒤를 이었다.

롯데카드 회사채 신용등급은 국내 7대 카드사 가운데 가장 낮은 AA-지만 CP 신용등급은 최상위 수준인 A1이다. 시장에선 롯데카드가 등급에 따른 금리 차이를 감안해 장기 CP 발행 빈도를 높이는 것이라는 분석을 내놓고 있다.

금번 장기CP 할인율은 AA- 등급 카드채 평가금리 등을 고려해 설정했다. 29일 기준 롯데카드가 해당하는 AA- 여전채 등급민평금리는 3년 7개월물이 1.962%, 3년 10개월물이 1.972%다. 각각 약 10bp 수준의 금리 절감 효과를 누릴 수 있다.

한편 롯데카드는 올해 장기CP로 총 4500억원 정도를 발행할 계획이었다. 두 차례에 걸쳐 4000억원을 조달한 만큼 향후 추가 발행 여부는 검토 중인 것으로 알려졌다.