㈜한진, 최대 1000억 공모채 발행 추진 2·3년물로 나눠 이달말 수요예측…회사채 '해빙기류’에 흥행 기대
최윤신 기자공개 2022-05-23 14:18:43
이 기사는 2022년 05월 20일 11:06 thebell 에 표출된 기사입니다.
㈜한진이 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 얼어붙었던 공모채 시장 투심에 최근 해빙 기류가 감지되는 가운데 수요예측이 흥행할지 주목된다.20일 증권업계에 따르면 ㈜한진은 다음달 초 최대 1000억원을 조달한다는 목표로 공모채 발행을 검토 중이다. 2년물과 3년물로 나눠 오는 30일 수요예측을 진행할 예정이다. KB증권, NH증권, 한국투자증권, 키움증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, 신한금융투자 등 다수의 주관사를 선정했다.
모집하는 자금은 오는 7월 만기 도래하는 회사채 상환 등에 사용될 전망이다. 오는 7월 700억원의 사모채와 655억원의 공모채 등 총 1355억원의 회사채 만기가 도래한다. 투자 목적으로 활용될 가능성도 있다. 내년 완공 예정인 대전 스마트 메가 허브 터미널 등에 대대적인 투자를 하고 있다.
이번 2·3년물은 지난 1월에 이어 올해 두번째로 발행하는 공모채다. 지난 1월에는 2년물 340억원, 3년물 560억원 등 총 900억원의 공모채를 발행한 바 있다. 수요예측이 흥행해 최종 발행액은 모집액(700억원)보다 200억원 늘렸다. 가산금리도 개별민평 대비 -30bp, -10bp로 낮게 결정됐다.
한국기업평가와 한국신용평가는 지난 1월 ㈜한진의 신용등급과 등급전망을 각각 'BBB+, 안정적'으로 제시했다. 택배, 물류, 유류공급 등 다각화된 사업포트폴리오와 안정적인 사업기반을 갖추고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 다만 택배부문의 인건비 증가와 대규모 설비투자 이후 초기 고정비용 상승 가능성은 부담 요인으로 꼽았다.
증권업계는 최근의 회사채 시장 분위기에 주목하고 있다. 올해 2분기 급격한 금리인상으로 얼어붙었던 회사채 시장에 온기가 감지되고 있어서다. 일례로 전날 회사채 수요예측을 진행한 SK에너지와 ㈜DL은 모집액을 웃도는 수요를 확보했다. 지난 18일 현대백화점도 수요예측에서 흥행을 거뒀다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 클로잇, 에어프레미아 클라우드 ERP 시스템 구축
- 저스템, JFS 수주 탄력받나…해외도 '관심집중'
- FSN 계열 대다모닷컴, '대다모 댄디' 서비스 론칭
- 브이티, 1분기 영업익 240억 달성
- [방산기업 국산화율 톺아보기]'K2' 산실 SNT모티브, 기관총으로 수출 정조준
- [중견화학사는 지금]6년 뒤 '주가 50만원' 목표하는 대한유화, 관건은 신사업
- [중견화학사는 지금]TKG휴켐스 이사회, 경영진 견제 미흡…지배구조 등급 'B'
- [Peer Match Up/광고 3사]글로벌·디지털 '인오가닉' 이후, 새판짜는 성장 전략
- [문화 산책]미술계 지금 주목할 전시들
- [2금융권 연체 리스크]하나캐피탈, 부동산PF·가계대출 총량 관리 '결실'
최윤신 기자의 다른 기사 보기
-
- '송영석호' KB인베, 7년 만에 첫 Co-GP 펀드 추진
- SV인베의 중국 투자 '뚝심'…‘사이클웰’ 65억 베팅
- [VC 투자기업]'지씨에스' 투자자들 1년만에 회수 나섰다
- PE·VC '중복상장 개선' 촉각 세우는 까닭
- IMM인베, 하우스 최대규모 벤처펀드 결성 도전
- [키움인베스트먼트는 지금]각자대표 체제 '2세' 김동준 역할은 ‘글로벌’ 방점
- [키움인베스트먼트는 지금]김대현 대표, VC펀드 확장 전략…벌크업 본격화
- [키움인베스트먼트는 지금]계열사 출자로 대형펀드 결성, 성장 공식 이어질까
- [모태 2024 2차 정시출자]‘스포츠산업 분야, '연합 vs 루키' 격돌…반전 있을까
- [모태 2024 2차 정시출자]‘AC전용' 스포츠출발, 상상이비즈 '연속 GP' 도전