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JB금융지주, 올해 두번째 공모채 발행 추진 5일 수요예측, 1000억 모집 목표…회사채 차환에 사용

이상원 기자공개 2022-07-06 07:37:13

이 기사는 2022년 07월 04일 11:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

JB금융지주가 지난 2월에 이어 약 5개월만에 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 조달한 자금은 다음달 만기 도래하는 회사채 차환에 사용할 계획이다.

4일 증권업계에 따르면 JB금융지주는 오는 5일 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 입찰 업무는 대표 주관사인 신한금융투자와 DB금융투자가 진행한다. 주관사단 외에 별도의 인수단은 꾸리지 않았다.

발행 목표액은 1000억원이다. 수요예측 결과에 따른 증액 발행 가능성은 별도로 언급하지 않았다. 만기 구조는 2년물 600억원, 3년물 400억원으로 구성해 투자자를 모집한다. 희망금리 밴드는 개별민평 수익률 대비 2년물은 -20~+20bp, 3년물은 -30~+30bp로 제시했다.

이번에 조달한 자금은 모두 회사채 차환에 사용할 계획이다. 2017년 8월에 발행한 1300억원의 제8회 무보증사채가 다음달 25일 만기 도래한다. 부족한 금액에 대해서는 자체적으로 보유한 자금으로 충당할 예정이다.

JB금융지주는 2019년 말 이후 약 2년간 공모채 시장을 찾지 않았다. 다만 올해 들어서는 벌써 두 번째 발행에 나서고 있다. 지난 2월 1000억원 모집에 2620억원의 수요를 모집하며 1420억원으로 증액 발행에 성공했다.

JB금융지주는 이번 본평가에서 국내 신용평가 3사로부터 각각 'AA+, 안정적'의 신용등급과 아웃룩을 부여받았다. 핵심 자회사인 전북은행과 광주은행이 우수한 신용도를 보이고 있는 데다 JB우리캐피탈, JB자산운용 등이 안정적인 수익구조를 보유한 점이 반영됐다.

한국신용평가는 "JB금융지주는 핵심 자회사인 전북은행과 광주은행의 신용도에 큰 영향을 받고 있다"며 "사업다각화 수준은 경쟁사 대비 미흡하지만 은행부문 기반의 안정적인 수익구조를 보유하고 있다"고 밝혔다.
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