에코프로 CB 전환…FI 400% 차익 실현 전환가 6만원대…주가 한달간 급상승해 24만원 웃돌아
오찬미 기자공개 2023-02-17 14:06:04
이 기사는 2023년 02월 16일 18:50 thebell 에 표출된 기사입니다.
에코프로 전환사채(CB) 투자자들이 1년 7개월만에 400%의 수익을 거뒀다. 에코프로의 주가가 지난 한달 동안 급격히 상승했고 이날 장중 주가도 큰 폭으로 오르면서 재무적투자자(FI)들이 전환청구권 행사에 나선 것으로 파악된다. 1500억원의 CB 가운데 아직 전환되지 않은 잔여 물량은 680억원이다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로 CB 투자자가 1년 7개월만에 400%의 차익을 실현했다.
타임폴리오자산운용, 파인밸류자산운용, 키웨스트 글로벌자산운용, 신한자산운용, DS자산운용은 2021년 7월 에코프로기 발행한 1500억원 규모의 사모 CB에 투자한 투자자다.
![](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/02/16/20230216180221988.png)
발행 당시 전환가액은 1주당 6만4300원이었지만 한차례 리픽싱(Refixing)이 진행되면서 1주당 전환가액은 6만3100원까지 낮아졌다.
이에 전환주식도 233만2814주에서 237만7179주로 약 4만주 늘어났다. 전환가능 주식수는 에코프로 총 주식의 약 11%다.
17일 전환청구권이 행사된 주식은 100억원 규모로 총 49만2866주다. 이날 21억원(3만3280주), 30억원(4만7543주), 20억원(3만1695주), 24억원(38만348주)이 각각 전환됐다.
전체 1500억원 가운데 아직 전환되지 않은 CB물량은 전체 발행량의 절반 수준인 680억원(107만7663주)으로 파악된다. 전환 가액은 6만3100원으로 동일하다.
전환청구가 가능한 기간은 2022년 7월부터 2026년 6월까지다. 에코프로는 자회사 에코프로머티리얼즈가 올 하반기 상장 예비심사 청구를 검토하고 있어 또 한번 주목 받을 수 있는 이슈가 남아있다. 에코프로는 에코프로머티리얼즈의 지분 69.3%를 보유하고 있는 최대주주인 만큼 자회사가 상장을 진행하는 과정에서도 주가가 영향을 받을 수 있다.
에코프로는 에코프로비엠의 유상증자 참여를 위해 사모 CB 발행을 추진했던 상황이다. CB로 마련한 1500억원의 자금은 에코프로비엠을 지원하는 데 쓰였다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]임주현 "임종윤과 다른 길, 해외투자 유치는 곧 매각"
- [i-point]미래산업, 용인 반도체 클러스터 L-벨트 이전
- [한미 오너가 분쟁]소액주주 만난 임주현, 핵심은 'R&D' "한미정신 지킨다"
- '나형균호' 오하임앤컴퍼니, 사업 다각화 고삐
- [i-point]휴림로봇, 일반공모 유상증자 청약률 196.5% 기록
- [i-point]부스터즈, 네이버 스마트스토어·자사몰 매출 전략 강화
- '탄소제로 대비' 대우건설, 환경 에너지 정조준
- [시큐리티 컴퍼니 리포트] 시큐아이, 빅3급 실적에도 '보안 거리 먼' 임원들 우려
- [i-point]엑스페릭스-퓨리오사AI, UAE 방문 '협력 강화'
- 성장 돌파구 모색 KT스카이라이프, AI·아마스포츠 공략