이 기사는 2023년 10월 16일 15:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

앵커에쿼티파트너스(이하 앵커에쿼티)가 식자재 포트폴리오인 데일리푸드홀딩스의 매각 작업에 나섰다. 대흥농산을 인수한 이후 볼트온하며 덩치를 키워온 포트폴리오로, 7년 만에 새주인 찾기에 돌입한 모습이다.

16일 관련 업계에 따르면 앵커에쿼티는 데일리푸드홀딩스 매각을 위해 시장에서 태핑 작업을 진행 중이다. 주관업무는 통합UBS가 맡고 있는 것으로 알려진다.

데일리푸드홀딩스는 지난 2017년 5월 설립된 특수목적법인(SPC)다. 앵커에쿼티는 2016년 버섯재배 업체 대흥농산(현 닥터애그)을 인수한 이후 볼트온으로 식자재 관련 포트폴리오를 확대했다. 이 과정에서 데일리푸드홀딩스를 설립해 화미(식자재 제조 및 유통, 현진그린밀(식품첨가물, 사료 등 제조), 마켓보로(식자재유통 플랫폼) 등을 편입했다.

이후 데일리푸드홀딩스는 2021년 인적분할을 통해 데일리푸드홀딩스2와 데일리푸드홀딩스3을 설립했다. 데일리푸드홀딩스2는 종속기업인 화미에 흡수합병된 상태이며, 데일리푸드홀딩스3은 종속기업으로 현진그린밀을 두고 있다. 결과적으로 데일리푸드홀딩스와 데일리푸드홀딩스3에 각각 대흥농산과 현진그린밀이 주요 종속기업으로 존재하며, 데일리푸드홀딩스2를 흡수합병한 화미 역시 별도로 주요 포트폴리오로 이름을 올리고 있는 셈이다.

앵커에쿼티는 식자재 포트폴리오의 통매각은 물론 분리 매각 등 여러 가능성을 열어두고 엑시트 방안을 세운 것으로 알려진다. 앵커에쿼티의 식자재 포트폴리오 투자는 넵스톤홀딩스와 이뤄졌다. 넵스톤홀딩스는 경남에너지 대표이사였던 정연욱 씨와 친족들이 100% 지분을 갖고 있는 회사로, 현재 화미와 데일리푸드홀딩스3의 지분을 앵커에쿼티와 함께 보유 중이다. 경남에너지는 과거 앵커에쿼티의 포트폴리오라는 점에서 넵스톤홀딩스와의 연결고리가 맺어진 것으로 파악된다.

대흥농산이 종속기업으로 있는 데일리푸드홀딩스는 지난해 769억원의 매출액과 40억원의 영업이익을 거뒀다. 화미는 김치 제조사인 '선농종합식품'과 유가공제조업체인 '요즘'을 종속기업으로 두고 있다. 화미의 연결 기준 매출액은 지난해 1136억원이며, 영업이익은 36억원 수준이다. 현진그린밀 100%를 보유한 데일리푸드홀딩스3도 지난해 1000억원대 매출액을 실현했다.